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元大台灣50 ETF 退休理財利器

2018-06-14 00:04:29經濟日報 記者趙于萱整理

黃古彬

元大投信董事長)

台灣第一檔ETF由元大投信於2003年發行元大台灣50(0050)(按:原為寶來台灣卓越50,2012年元大與寶來投信合併),上市日是6月30日,今(2018)年6月底該檔ETF掛牌滿15年。過去15年,台灣投資人愈來愈熟悉0050,而這檔ETF不論每年報酬,或每年配息都表現優異,除息後能順利填息,已成許多投資人最佳的退休理財工具。

去年1月,主管機關開放券商承作國內股票與台股ETF定期定額業務,當時常聽到投資人說,台股已經8,000、9,000點,還能買嗎?應該沒有投資人想到,去年下半年台股上萬點後,一路創新高。根據我們的經驗,定期定額投資並不需要考慮進場點,只要定期且規律投資,長期下來能夠拉高勝率。

然而愈簡單的方式,要堅持愈不容易。近一二年來,ETF逐漸成為國人重視的投資工具,不少財經達人提供簡單投資0050策略,建議投資人不妨試試看,現在開始為自己的退休理財、子女教育規劃中長期投資。

全球ETF市場近年快速成長,顯示指數化投資已成投資主流,相較下,0050受益人雖然成長到五萬人之上,相較共同基金的投資人超過百萬人,比例仍偏低,反映0050還有相當大成長空間。

ETF中文名稱是指數股票型基金,也就是既是基金也是股票,因此,ETF同時具備初級與次級市場兩個市場的交易機制,這也使ETF多空行情的觀察,與股票並不完全相同,這卻不是所有投資人都了解。

另一方面,這幾年台灣ETF發展快速,引發亞洲市場關注,主因2014年元大投信領先發行大中華區第1檔陸股ETF後,帶動ETF規模躍進,而目前台灣的ETF資產類別也從股票發展到債券、商品、外匯等領域,特別是債券ETF,去年由元大投信發行首檔產品,整體規模已突破1,200億元,躍居亞洲第二大債券ETF市場。

這本書應該是目前市面上第一次彙整股票、債券、商品、外匯等資產ETF的著作,將投資人過去常見的問題給予答案,幫助投資人更認識ETF為何,也從QA方式讓投資人易於理解ETF優勢。

(本文摘自《小股民ETF操作大哉問》推薦序)

ETF元大投信債券

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