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元大助拳 大馬發新ETF

2018-05-30 00:05:01經濟日報 趙于萱

響應新南向政策,元大投信去年受馬來西亞交易所邀請交流創新ETF,近期宣布與馬國最...
響應新南向政策,元大投信去年受馬來西亞交易所邀請交流創新ETF,近期宣布與馬國最大獨立投資銀行肯納格(Kenanga)合作,催生發行馬來西亞首檔槓桿ETF與全球第一檔棕櫚油ETF。
響應新南向政策,元大投信去年受馬來西亞交易所邀請交流創新ETF,近期宣布與馬國最大獨立投資銀行肯納格(Kenanga)合作,催生發行馬來西亞首檔槓桿ETF與全球第一檔棕櫚油ETF。

元大投信並將擔任肯納格旗下資產管理公司(Kenanga Investors Berhad)ETF技術顧問,開啟台馬ETF合作新局。

肯納格資產管理公司總經理毅仕民馬迪(Ismitz Matthew De Alwis)表示,這次與台灣最大ETF發行商-元大投信合作,在馬國發展創新ETF產品,相信將創造多贏格局,刺激馬來西亞的投資需求,提升資本市場參與,並帶動當地ETF市場。

毅仕民馬迪指出,合作案之所以成功,要感謝馬來西亞交易所,以及馬來西亞證監會(Securities Commission of Malaysia)的協助,開放相關政策,引領ETF市場做創新發展。

在與元大投信完成ETF顧問合作簽約後,可望盡速展開產品發行的前置準備,希望在最短時間於馬來西亞推動首檔槓桿型ETF問世。

元大投信總經理劉宗聖表示,今年以來,看到台灣證券交易所響應新南向政策,陸續到東南亞國家招商,元大投信近來開拓東協也不遺餘力。

經濟日報提供
經濟日報提供
元大投信2010年擔任泰國當地資產管理業龍頭之一的泰京資產管理公司(KTAM)發行ETF,其後協助大陸合資公司-華潤元大基金公司,在2015年在深圳發行中創100 ETF,2016年因應台韓通合作,與韓國完成相互發行ETF,2017年再擔任擔任易方達(香港)發行槓桿/反向ETF顧問。

今年,元大投信也積極與集團旗下元大印尼資產管理公司交流,希望協助印尼發行ETF,這凸顯元大投信在台灣發展ETF的技術創新、服務創新,屢獲亞洲市場肯定,也代表全球ETF趨勢成長之際,台灣ETF市場在主管機關致力推廣創新,快速成長經驗已吸引其他亞洲國家學習。

因此,東協國家開始致力研究法規開放,搭配市場活絡措施,希冀推動ETF發展,跟上全球趨勢。

劉宗聖指出,馬來西亞自2005年發行第一檔ETF,市場長期以原型ETF為主,而馬來西亞交易所近一至二年,也積極推動ETF,本次希望透過槓桿/反向ETF,再推動市場成長。

劉宗聖說,馬來西亞曾多次來台灣交流相關市場機制,建立配套措施,而馬交所與肯納格共同催生馬來西亞第1檔槓桿型ETF及全球首檔棕櫚油ETF,並由元大擔任肯納格資產管理公司的ETF技術顧問,感到相當榮幸,對於元大投信ETF發展的國際化帶來肯定。

肯納格投資銀行在馬來西亞是最大獨立投資銀行,不論股票經紀、期貨與衍生性商品交易的市占率,在馬來西亞都有一席之地。對於未來發行槓桿ETF發展相對有利。

更重要是,肯納格及旗下資產管理公司,在創新商品發展上,相對其他馬國金融同業積極,使肯納格今年有機會在馬國發行第一檔槓桿ETF及全球首檔棕櫚油ETF拔得頭籌。

劉宗聖指出,未來肯納格還將以吉隆坡綜合30指數(KLCI 30)發行槓桿ETF。由於馬來西亞是全球主要棕櫚油產地,產量與出口分別占全球近50%,未來馬來西亞發行棕櫚油ETF,有機會也能引進台灣,進行雙向產品交流,共創亞洲ETF發展新局。

深化合作 有助兩地互相掛牌

元大投信與馬來西亞肯納格(Kenanga)投資公司進行ETF戰略合作,由元大擔任肯納格ETF技術顧問,出席簽約儀式的台灣證券交易所企劃研究部經理黃玻莉表示,經由這次元大投信與肯納格合作,發行馬來西亞第一檔槓桿型ETF及全球首檔棕櫚油ETF,將深化台馬間的合作關係,未來台馬ETF有互相掛牌契機。

黃玻莉指出,馬來西亞交易所去年邀請元大投信到馬來西亞交流創新ETF產品,更早之前,元大投信也曾到泰國、深圳、香港、韓國等市場,與當地基金管理業合作,協助當地市場發行ETF,可見元大投信在ETF產品創新及研發能力,深獲國際肯定。

黃玻莉表示,元大投信也是推動台灣ETF市場的主要功臣,不僅在2003年6月發行第一檔ETF「元大台灣50」,2014年10月推出台灣首檔槓桿/反向ETF-「元大台灣50正2」及「元大台灣50反1」,台灣首檔商品期貨ETF也由元大投信推出,也就是2015年3月問世的元大S&P黃金。

目前證交所掛牌的ETF共104檔,元大投信市占率34%,計發行35檔,資產規模與成交值部分,分別占全市場55%,近期,元大投信持續與證交所合作,致力於發展多元產品,建置廣泛的資產類別,持續對ETF商品產業貢獻。

黃玻莉表示,證交所和馬交所交流已有很長時間,早在1999年,兩個市場共同簽署資訊分享合作備忘錄,2016年6月簽署第二號合作備忘錄,包括共同研究、拓展ETF市場、合作編製指數、跨境交易連結、市場教育推廣,以及雙方交流互訪,各方面尋求合作。

台灣從2014年開放槓桿/反向ETF以來,帶動國內ETF市場規模、成交值明顯成長,觀察成交值,占台股比重由2014年的1.88%,升至目前6.04%,資產規模也翻倍增。

相信未來馬國ETF市場在槓桿ETF等創新商品推出,也帶動馬來西亞ETF規模與交易跳躍增長。

ETF元大投信東協

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