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基金人均月扣額 衝高

2018-05-10 00:08:29經濟日報 記者張瀞文/台北報導

摩根定期定額溫度指數」最新結果出爐,2018年第1季定期定額溫度指數是59度,較前期小幅下滑4度,主要反應第1季農曆新年季節性因素,但仍高於過去兩年同期,且已連四季持穩於50度的冷熱分水嶺之上。

經濟日報提供
經濟日報提供
第1季的定期定額人數、金額和動能都較前期下滑,但台灣投資人每月平均定期定額扣款金額卻仍連續兩季飆出歷史新高,定期定額人均月扣款金額由前期的新台幣7,634元上升至最新的7,771元。

進一步檢視定期定額溫度指數三大指標,第1季的「定期定額人數」、「定期定額金額」、「定期定額動能」均下滑,其中,「定期定額人數」較前期56大幅縮水至50,是拖累指數下滑的主因。

摩根投信執行董事劉玲君指出,受季節性因素影響,第1季定期定額溫度指數回落,並終止前三季增溫走勢,因為2月適逢傳統農曆新年,投資人常因長假而傾向套現過節,拖累國人整體定期定額的意願也跟著滑落,是造成本期溫度指數反轉回落的關鍵。不過對照過去兩年同期間僅約一40多度的溫度水位,今年首季指數仍力守59度,且3月整體定期定額氣氛明顯回溫,顯示目前市場投資熱度依舊不減。

溫度指數回落時,市場雜音增加、波動同步擴大,此時,投資人若能持續紀律扣款,經常能買在基金淨值相對低點,同樣一筆資金能買到更多單位數。

定期定額摩根

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