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復華人生目標基金 夠利

2018-04-13 00:02:50經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

復華人生目標基金成立15年共奪下22座大獎,顯示經理人持股及部位調整相對靈活,且...
復華人生目標基金成立15年共奪下22座大獎,顯示經理人持股及部位調整相對靈活,且能因應盤勢變化。 報系資料照

今年台股波動幅度大,不過定位為積極型台股平衡型基金的復華人生目標基金今年來或近一個月績效仍優於大盤,且中長期績效卓越,今年再度拿下《湯森路透理柏台灣基金獎》新台幣靈活混合型三、五、十年期獎的大滿貫。復華人生目標基金成立於2003年3月3日,歷經多次景氣循環及市場利空洗禮,績效始終位居類型前茅。

以近三、五、十年績效來看,理柏統計,該基金報酬分別有39.1%、87.9%、152.2%,皆優於同類平均的26.4%、62.9%、76.8%。也因為操盤成績穩健,該基金向來是各大基金獎的得獎常勝軍。

經濟日報提供
經濟日報提供

累計復華人生目標基金成立15年以來,共榮獲22座基金大獎,自2012年以來更年年獲獎,並在2015、2017、2018年《湯森路透理柏台灣基金獎》中揮出全壘打,一舉包辦三、五、十年期獎的大滿貫;近年在《傑出基金金鑽獎》、《指標年度台灣基金大獎》中亦拿下多項國內債券股票平衡型、新台幣積極型股債混合型等獎座肯定。

據統計,近三任基金經理人劉建賢、吳英鎮及現任經理人郭家宏操盤期間績效皆優於大盤,雖然台股近期波動度加大,不過復華人生目標基金之淨值4月以來頻創歷史新高,顯示經理人持股及部位調整相對靈活,且能因應盤勢變化,並為基金創造超額報酬投資機會。

目前該基金規模近新台幣40億元,居同類型之冠,法人受益人數也是該類型第一。

復華人生目標基金屬於積極型台股平衡型基金,依規定可投資國內股票之比重介於10%至70%,並於台灣景氣循環位置為谷底或成長時提高上限至90%,經理人將依總體經濟、資金動能、價值評估及技術指標等調整資產配置。

並可在股市高檔時降低持股或以期貨避險來降低風險,於股市低檔時搭配高速成長股與景氣循環股操作增進收益。

鑒於經濟基本面及企業獲利預估仍偏正面,復華人生目標基金經理人郭家宏目前持股維持在七成以上,採中性偏多操作及逢低加碼低評價個股之策略,同時因應盤勢仍可能受國際政經情勢變化影響,有適量配置期貨避險部位。

郭家宏指出,短期國際股市及台股仍受中美貿易戰等消息面干擾,不過研判在全球經濟擴張持續、多數產業趨勢仍正向發展,以及企業獲利成長動能仍佳,對台股後市仍持正面看法。

就產業面觀察,郭家宏認為整體電子缺貨狀況有利電子股表現,加上新科技應用推陳出新,持續看好5G、半導體供應鏈、工業電腦及車用電子等題材,傳產則是塑化及具題材性之低基期個股。

若擔心市場震盪,建議可透過進可攻、退可守的台股平衡型基金布局,或選擇具「市場多空計量指標」進出場判斷機制的定時定額法分散風險。

台股平衡型基金期貨

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