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特別股基金/配息率靚 投資人愛

2018-04-04 00:36:47經濟日報 記者朱美宙/台北報導

過去一年多來,投信發行募集兩大熱門商品,一是目標到期基金、另一個就是特別股基金,都是收益型商品,且讓台灣投資人青睞。

柏瑞投信是最早募集特別股基金的投信,其後為群益投信,兩大投信去年穩坐特別股基金市場,今年則有合庫投信、富蘭克林華美投信加入戰局。

柏瑞投信總經理楊智雅說,特別股基金的投資標的,以投資等級債、大型金融機構所發行的特別股為主,且配息率與高收益債5%至6%相當,對台灣投資人很有吸引力。

富蘭克林華美投信總經理黃書明指出,投資特別股能同步受惠景氣與股市多頭、又能提供固定收益,而成為近年投資熱潮,今年更面臨供不應求的狀況,看準這一進場良機在近期募集富蘭克林華美特別股收益基金。

展望後市,群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕說,在市場已逐漸反映聯準會今年可能升息三至四次的預期,美債利率不再大幅走升的情況下,使得特別股表現趨於穩定,且在市場同時遭貿易衝突議題干擾時,近期表現相較其他資產抗跌,再度發揮其與股票市場低度相關的特性。

群益高收益債美債

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