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特別股基金夯 她扮推手

2018-04-04 00:36:47經濟日報 記者朱美宙/台北報導

柏瑞投信總經理楊智雅。 柏瑞投信/提供
柏瑞投信總經理楊智雅。 柏瑞投信/提供

過去一年半,台灣基金界的一大驚奇,無疑是柏瑞投信募集台灣首檔特別股基金─柏瑞特別股息收益基金,規模一舉衝破300億元,並引來同業加入戰局,最大的推手是柏瑞投信總經理楊智雅。

楊智雅對工作有一定要成功的執著,從她將柏瑞投信定位成固定收益投資專家的經營策略,可略知一二。

柏瑞全球策略高收益債券基金規模達300億元,是最大的海外債券型基金,也是投信基金的長青樹代表。

但光有一檔熱賣基金不足以護江山,楊智雅看到特別股基金在日本市場大成功,早就想引進,早在2012年就以債券型基金送件申請募集特別股基金,但因名「特別『股』」,並不被金管會證期局認可,屢經意見溝通未果,柏瑞因而自行撤件。

其後,柏瑞投信雖發行多檔固定收益產品,補足產品線,但楊智雅從沒有忘記過那本沈封已久的特別股基金企劃案。終於在2016年捲土重來,但因應特別股具「股皮債骨」的特性,改以股票型基金送件,才順利取得許可,在2017年初募集柏瑞特別股息收益基金。

正巧多家金控陸續發行特別股,台灣投資人開始熟悉特別股,且滿手高收益債券基金的投資人,也要尋求分散標的的管道,使得柏瑞特別股基金一炮而紅。這檔基金一年內兩度追加募集,以飛快速度達到300億元的規模,創台灣投信歷史,在國際資產管理界也很罕見。

規模急速成長,楊智雅說她反而睡不好。為了讓基金達到最適投資效率,她募集後還與美國、香港團隊合作,與主管機關溝通,讓基金除投資上市特別股,也能投資未上市的特別股,擴大投資範圍,降低投資風險。

高收益債券股息固定收益

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