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境外基金熱 金控搶代理

2018-03-07 00:15:10經濟日報 記者張瀞文/台北報導

境外基金商機大,金控旗下資產管理公司搶當境外基金總代理。國泰金及富邦金較早進入總代理市場,中信金與第一金則急起直追,中國信託投信近期新增一家總代理,第一金投信則接手第一金投顧的總代理以強化業務。

投信投顧公會統計,到元月底,國人持有的境外基金規模已達新台幣3.5兆元,連續五個月創歷史新高,規模遠勝過境內由投信發行基金的2.4兆元。多項統計也顯示,愈來愈多國人透過共同基金來累積退休金,預計基金規模仍會持續成長。

共同基金市場商機龐大,金控自然不會缺席,旗下的投信除了發行國內基金以外,也搶當境外基金總代理。當總代理有兩種方法,一是主動與國外基金公司接觸,引進全新的品牌;另一種就是接手國內其他基金業者的總代理,重新包裝已經引進台灣的品牌。

經濟日報提供
經濟日報提供
中國信託投信2月底宣布,已正式取得法盛投資管理(Natixis)基金總代理業務,預定3月31日正式生效。法盛投資管理為法國法儲銀的子公司,全球資產管理規模達9,611億美元,為全球第15大資產管理公司。

法盛投資管理其實早在2007年就已進入台灣,當時是由富邦投顧擔任總代理,在台核備基金數目已從當初的七檔增加到現在的12檔,包括七檔股票型基金及五檔債券型基金,其中由債券天王丹法斯(Dan Fuss)操盤的兩檔債券型基金更是基金獎的常勝軍。

中國信託投信在2015年也從第一金投顧「搶走」英傑華的總代理,接手後大幅提升英傑華在台的銷售量。不過,英傑華集團基於全球策略考量,去年底全面退出台灣,中國信託投信也終止代理英傑華系列基金。

第一金投信與第一金投顧也在2月底同步召開董事會決議,由第一金投信承接第一金投顧境外基金總代理業務,即義大利最大基金業者歐義銳榮(Eurizon Capital),以利集團資源整合。

目前金控旗下總代理以國泰投顧最穩固,代理摩根士丹利、首域及安盛羅森堡三大系列。富邦投信將只剩下GAM Star一家的總代理。台新投顧則是木星系列基金的總代理。

第一金境外基金中國信託

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