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聯邦投信績效佳 精兵團隊立大功

2018-02-28 00:06:42經濟日報 記者吳映璠/台北報導

聯邦科技基金經理人周鉦凱
聯邦科技基金經理人周鉦凱
觀察2017年績效前十名台股基金,多由規模超過800億元的中大型業者包辦,其中聯邦精選科技基金、華頓台灣基金這兩檔,母公司規模卻不及300億元,小投信資源通常有限,聯邦投信表示,公司策略是專找精兵,加上團隊合作,希望能用最少的人力,創造最大的價值。

根據投信投顧公會統計資料,元月國內投資股票型基金再成長74億元,投信公司規模排名再出現變化,投信業者競爭更趨激烈。

聯邦精選科技基金去年績效42.2%,打敗大盤指數報酬率15%,在142檔台股基金中排名第八。經理人周鉦凱以研究半導體產業起家,他指出,持股核心部位以半導體為主,再搭配部分電子業下游、及傳產。

聯邦精選科技基金是周鉦凱經理人生涯第一檔基金,此前曾服務於華頓投信、華逸投顧,自去年5月起操盤以來,基金績效大幅成長,超越台灣資訊科技指數報酬率。

周鉦凱指出團隊合作非常重要,聯邦投信台股團隊自2016年起建立,目前共有五位經理人。儘管人數少,但主管以找「精兵」為主,每一位經理人在業界資歷均超過五年,資歷最久長達十年,且每一位都有自己非常熟悉的產業及企業。

他指出,聯邦投信非常重視團隊合作,當每一季市場投資主軸轉變時,就會由熟悉該產業的經理人帶領大家,一同討論、選擇最適合投資的個股,這種方式不僅減輕經理人研究負擔,更讓經理人能夠更專注在自己的專長領域。

展望2018年台股表現,周鉦凱認為半導體仍是投資主軸,尤其家電產品逐漸走向智慧化,各類型的家電產品應運而生,半導體應用將更廣泛,次產業中特別看好矽晶圓、及微型處理器族群。

此外,受惠英特爾推出新一代Purley伺服器平台,預料下半年將有換機需求,伺服器、散熱族群等第2季將是關注重點。3、4季則可陸續布局5G概念股。他表示,2016年全球有360座超大型資料中心,預計5G建置後,至2020年將成長至500座。另外,5G與自駕車、AI領域環環相扣,未來需求持續向上,同樣是布局趨勢。

手機市場方面,周鉦凱指出業界多關注3D感測、無線充電等題材,然而三星下半年有可能發表摺疊手機,預期摺疊手機有機會成為產業發展趨勢。

台股基金半導體手機

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