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元大新商品 主打抗通膨

2018-02-20 01:17:04經濟日報 記者吳映璠/台北報導

元大實質多重資產基金上月22日開始募集,主要訴求在於通膨逐漸升溫的大環境下,聚焦實質資產能夠為投資人保護購買力。

元大投信總經理劉宗聖表示,國人投資基金仍以股票、債券等金融資產(Financial Assets)為大宗,然而目前股債價格都已來到歷史高點,面對美國即將升息、縮表,金融資產未來表現充滿不確定性。

元大投信表示,這檔基金特別專注在具有實質資產(Real Assets)概念的有價證券,例如房地產(REITs)、土地、商品(Commodities)、基礎建設、原物料等,舉凡黃金、原油、礦產、林業,或利用相關項目營運的能源公司、礦業公司,及利用機場、港口、公路等基礎建設設施,如油管、輸電設備、公用事業、電信公司都是實質資產投資範圍。在通膨升溫、利率上升時期,投資人現金購買力將下降,生產成本提升、也導致企業利潤減少,進而影響股價表現及償債能力,股債市波動增大;相較下,此時房地產價格反而有機會跟隨景氣上揚,一些基礎建設、公用事業,也往往在景氣好轉時有更新、擴大計畫,進而帶動相關商品、原物料需求。

根據彭博資訊(Bloomberg)、布魯克菲爾德資產管理資料,2004、2005、2007及2011年四個年度,通膨均大於3%,然而商品、基礎建設/公用事業、黃金、REITs、抗通膨債平均報酬率卻超過10%,表現優於股、債市。

元大投信表示,以房地產為例,儘管不像股票有機會快速獲得數倍報酬,但長遠來看,資產價格有機會跟隨經濟成長上揚,相較股債市大幅波動,投資實質資產有機會在通膨上升環境下,為投資人創造保值效果。

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