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富蘭克林高科技基金 績優

2018-02-13 00:18:32經濟日報 徐念慈

受到市場調整通膨及升息預期,加上指數久未修正,近期美股震盪加劇。然而,理財專家表示,美國無論就經濟基本面或企業獲利面均保持穩健成長,尤其在稅改的加持下,今年S&P500企業獲利成長預估將加速至18.5%,料將支持美股維持多頭格局,美股短線震盪築底後可望重拾漲勢,而在股市波動升高的環境下,精選個股更加重要。

統計台灣核備71檔境外美國股票型基金中,有19檔基金成立時間超過20年,經過多次景氣循環及市場多空洗禮,其中有四檔基金過去十年年化報酬率超過一成,又以富蘭克林高科技基金憑藉經理團隊紮實的基本面研究及靈活的操作策略,年化報酬率達12.2%,表現居冠,其次為摩根士丹利美國增長基金及聯博美國成長基金,而在美國股票型基金中歷史最為悠久的富蘭克林成長基金年化報酬率亦達一成。

富蘭克林財富管理中心指出,富蘭克林高科技基金於1968年即成立迄今,累積超過50年的投資經驗,該基金不循指數的配置,而是積極尋找具有創新能力、有優異管理團隊以及可望受惠於新興產業環境的企業,截至2017年底基金於科技類股配置比重逾五成,醫療類股配置近15%,去年該基金繳出39.3%正報酬的佳績,與S&P 500 指數的21.8%相比,高出17%之多。

此外,這檔基金在剛頒發的2017年《指標》年度台灣基金大獎中獲得「美國大型增長型股票」最佳定期定額基金大獎-同級最佳獎殊榮,而負責操盤的美國股票團隊亦獲得《美國大型股票》類別最佳基金公司大獎,突顯經理團隊深厚的選股功力。

理財專家表示,美股投資機會豐富,尤其美國企業在科技、生技醫療產業領先全球發展,這從創投資金持續投入網路、人工智慧、生技等新興領域即可窺見端倪,建議投資人不妨交由來自美國當地的基金公司,藉由在地研究團隊的實地拜訪及觀察,掌握第一手產業脈動。

經濟日報提供
經濟日報提供

美股報酬率生技醫療

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