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十檔熱門基金 把紅包變大

2018-02-15 00:00:00經濟日報 本報綜合報導

報系資料照片
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全球金融市場剛送走激情的2017年與今年開年的元月行情,就面臨較大的震盪。但由於全球經濟仍同步復甦,市場人士預期仍將支撐股債市。本報十大精選基金篩選標準有三:,一短中長期績效要高於市場平均值,二、規模至少要在新台幣5億元以上,三、是同類型中市占率最高的基金,中長期都受到投資人青睞。

經濟日報提供
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摩根多重收益 靈活布局

【記者朱美宙/台北報導】摩根多重收益基金是摩根的旗艦基金之一,也是深受國內外投資人歡迎的多元資產基金,到去年底的規模已達282億美元,也交出12%的不錯漲幅。

摩根多重收益基金廣泛配置全球收益資產,握各市場輪動的穩定孳息,降低單一資產波動風險,且能因應市場動態靈活調整布局,不錯過市場多頭成長契機,適合做為投資核心配置。基金持股與債,也相當分散,持有超過十類資產,標的更是超過2,500檔,最大單一持股與債不超過1%。展望今年,摩根多重收益基金經理人施厚德指出,全球景氣擴張持續,藉由多元布局,達到穩中求益。

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元大台灣50 年年填息

【記者趙于萱/台北報導】今年投資人錢進台股ETF,首選連結台股50大權值股的元大台灣50(0050)。這檔ETF不但是台股歷史最久,也是最具代表性的台股ETF,目前規模超過400億元。近期新台幣強勢,特別有利台股投資,可考慮透過指數化工具參與。

元大台灣50成立於2003年,迄今有近15年的績效紀錄,每年發行投信定期依據台灣50指數篩選原則,汰換成分股,確保追蹤個股的營運與股價達到水準,包括國人熟悉的台積電、富邦金等指標個股,均入列成分股。由於台灣經濟成果高度集中大型公司。元大台灣50年年配發現金股利,且年年填息,平均股息殖利率約3.4%,與台股殖利率相當,長期投資兼收穩定取息之效。

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復華數位經濟 績效亮眼

【記者王奐敏/台北報導】復華數位經濟基金是台股科技股票型基金,去年報酬率達52%,為台股基金績效冠軍。由於中長期績效卓越,加上經理人操盤風格穩健,自成立以來榮獲20座基金大獎肯定,基金規模達63.8億元,是國內規模最大的台股科技股票型基金。

經理人周奇賢選股不以短線營收數字或市值、權重為考量,而是著重產業趨勢或個股未來獲利成長性及市場競爭力。此外透過建構多元的投資主題降低相關連動性分散風險,使基金績效長期穩定。

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聯博高收益債 配息率高

【記者張瀞文/台北報導】聯博全球高收益債券基金長年來是國人最愛的基金,國人持有金額逐年增加,目前已接近新台幣4,600億元,占基金的六成以上。基金吸引國人持續投資,不是因單年績效或配息率名列前茅,而是因為中長期績效穩健。

聯博全球高收益債券基金不只是投資高收益債而已,事實上,還布局新興市場債券、投資等級債、不動產抵押貸款證券、信用風險移轉證券(CRTs)等,基金持債超過1,000檔,廣泛從各類債券尋求投資機會與配息來源,是基金中長期績效穩健的重要原因。基金經理人之一狄儂提醒投資人,雖然2018年波動難免,又處於升息環境,投資人對債市要謹慎。

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兆豐國際A股 一路熱銷

【記者王奐敏/台北報導】兆豐國際中國A股基金成立三年多以來,憑藉著優異選股,短中長期績效皆名列前茅。

基金才剛獲得2017年度香港指標基金大獎,整體基金規模(新台幣、美元、人民幣)更突破100億元大關,成為通路上熱銷基金。

兆豐國際中國A股基金經理人黃昱仁表示,目前正值農曆長假節前獲利了結賣壓出籠,加上國際股市回檔整理,所以近期A股震盪整理,但企業獲利能力正面看待。

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富坦新興固定收益 受寵

【記者徐念慈/台北報導】2018年必買的新興市場債基金,不妨留意富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金。

該基金是2017年淨流入第二高的境外基金,流入金額高達新台幣1,314億元,相當受到台灣投資人喜愛。如此受國人青睞的主因,因該基金主要持有債券部位是當地貨幣計價債券,由於是當地貨幣計價,因匯兌風險溢酬享有較高的收益率,2017年年化配息率為9.16%,也因匯率波動,不適合太保守的投資人。展望後市,富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可.哈森泰博分析, 全球債匯市機會仍存於新興國家。

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國泰亞洲成長 年賺五成

【記者吳映璠/台北報導】國泰亞洲成長基金近一年績效達56.6%,居境內亞洲基金之冠,觀察近三、六、九個月表現,該檔基金都名列前茅,表現穩定。

國泰亞洲成長基金經理人鍾達安表示,亞洲股市受美國市場影響甚鉅,尤其川普政府陸續與南韓、加拿大、墨西哥等國進行貿易談判,近期也針對太陽能板、洗衣機等商品上調關稅,顯示當美國貿易逆差沒有明顯改變時,美國仍會持續高舉「公平貿易」大旗,各國為避免失去美國這個大市場,恐怕只能選擇開放市場或是放手讓匯率對美元升值。鍾達安指出,未來操盤將會聚焦在中國、印度等發展在中等以上的新興工業國家。

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摩根美國科技 發創新財

【記者張瀞文/台北報導】摩根美國科技基金是國內極少數主要布局在美國科技股的基金,去年大漲34.5%,近年績效出色,且最能受惠於創新科技股帶來的前景。

摩根美國科技基金以大型成長股為主,通常持有50-60檔個股,並不採取重押的模式,單一持股通常不超過3%。基金的產業配置以軟體股占三分之一最多,其次是半導體的22%、網路的17%。摩根美國科技基金經理人托特(Greg Tuorto)指出,基金主要鎖定美國強勢品牌,掌握人工智慧、大數據、雲端及半導體等四大趨勢贏家。至於選股策略,則很著重企業的成長前景,目前基金的持股平均獲利強勁。

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景順歐洲企業 爆發力強

【記者吳映璠/台北報導】景順歐洲大陸企業基金2017年績效達39.09%,在各境內外歐洲基金中排名第三,該檔基金更於2017年雙料榮獲理柏台灣基金獎以及金讚獎。景順投信表示,該檔基金持股精簡,聚焦爆發力強的中小型企業,深具吸引力。

該檔基金經理人Erik Esselink表示,受惠量化寬鬆政策奏效,近期許多經濟數據都顯示歐洲景氣正逐步復甦,加上歐股企業盈餘持續強勁成長,2018年歐洲股市有望否極泰來。

政治風險一直是歐洲主要的隱憂來源,然而Erik Esselink指出,目前極端風險已大幅下降,從英國脫歐,到法國總統大選,歐洲市場一路化險為夷,特別是英國脫歐後,歐盟國家受到的衝擊並不如英國劇烈。

Erik Esselink表示,歐陸企業受英國脫歐談判影響較低,可專注於歐陸企業的獲利能力。

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富坦金磚四國 衝勁十足

【記者徐念慈/台北報導】若看好2018年新興市場衝勁與成長的積極型投資人,可留意富蘭克林坦伯頓金磚四國基金。

富蘭克林坦伯頓今年二度蟬聯「指標年度台灣基金大獎」的新興市場股票團隊大獎寶座,同時該基金2017年以美元計價績效達46.2%,也是集團精選基金中績效最亮眼者。不過,因波動風險較高逾18%,較適合積極型投資人。

持股布局方面,持股阿里巴巴比重達16%,主要是看好中國電子商務及社群網路蓬勃發展,獲利表現可望延續。

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