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元大實質資產基金 開募

2018-01-22 00:01:38經濟日報 趙于萱

根據KKR全球協會(KKR Global Institute)資料,全球高淨值資資產投資人在股、債部位以外,更重視廣泛性的分散投資,其中實質資產的投資比重達10%至15%,儼然是傳統配置外的新主流。元大投信洞悉國際趨勢,推出國內第一檔專注於實質資產的「元大實質多重資產基金」,今(22)日起熱烈募集。

元大投信表示,實質資產意指直接或由「實質資產」項目衍生出的投資項目,包括不動產證券信託(REITs)、基礎建設、公用事業、商品及原物料等,其本身為有形、且具投資價值,而利用相關項目營業的企業,也可視為實質資產標的,如能源與電信公司等。

根據彭博統計,升息循環啟動,常發生於景氣循甦階段,商品價格也相較其他資產來得突出。

因此今年各國相繼啟動升息動作,相對有利商品表現,同時,景氣復甦也會推升基礎建設擴張,政府積極擴大財政支出,基礎建設與REITs具有價格支撐力。

元大實質多重資產基金擬任經理人王翔慧表示,當前有三大趨勢推升實質資產:一是產業趨勢。金融海嘯前夕,原物料大漲,2009年中國啟動4兆元建設計畫,使原料市場供過於求,及至近年,中國推行供給側改革,加強環保,提升廠商訂價能力,配合新一輪9,000億美元的「一帶一路」啟動,以及歐日美擴大基礎建設,商品、通膨表現可望反彈。

二是薪資趨勢。全球景氣同步復甦,消費信心轉強,以復甦力道較溫和的日本來看,根據彭博調查,企業獲利增加,加上勞動市場吃緊,將推動日本薪資上漲,為該國通縮近20年後首見,值得關更廣泛的全球通膨趨勢。

三是氣候趨勢。2018開春,就出現南半球熱浪來襲,北半球卻受炸彈氣旋急凍的極端狀況,天氣反常遇上農產品價格處於低檔,可能使農產相關的商品報價在今年出現明顯反彈。

高盛最新報告,便看好今年大宗商品再通膨,針對商品資產維持「增持」評等,並預期未來12個月,大宗商品報酬上看一成。元大投信建議,投資人檢視今年資產配置,可考慮在傳統股債資產以外,適度納入實質資產,進行分散布局。

經濟日報提供
經濟日報提供

元大投信基礎建設通膨

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