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國泰息收ETF 22日開募

2018-01-10 00:02:54經濟日報 記者徐念慈/台北報導

經濟日報提供
經濟日報提供
著眼緩步升息、低通膨、經濟續增溫的環境,國泰投信推出國泰息收ETF傘型基金,將在本月22日募集,提供投資人不同類型、不同年期的債券可選擇,IPO最低申購價格都40元,採季配息,適合投資人長期持有領息來獲利。

ETF發行趨勢持續在投信圈蔓延,國泰投信總經理張雍川看2018年投信發行ETF方向,固定收益型ETF不會缺席,也預期Smart beta型股票型ETF會是未來產品主流。

本次國泰投信推出的國泰息收ETF傘型基金,是固定收益型產品,分別追蹤投資級公司債、新興市場債及高收益債等三大信用債券,信用債券的收益率也相對具優勢,根據統計數據顯示,信用債券平均收益率為4%~6%,優於一般公債。

國泰投信團隊表示,本次三檔ETF產品設計有兩大核心概念,首先,重視債券發行量,對債券在外發行量有規模限制,透過這一機制避掉流動性較差的債券;另一個特色是以債息為主,主打債息是主要獲利貢獻來源。現階段產品線會以美元計價債券為主,未來或許會再往當地貨幣計價主權債券ETF等方向研發。

國泰息收ETF傘型基金經理人林盈華表示,投資人可能會擔心,升息將影響債券的表現,但追溯歷史經驗發現,信用債券不僅不畏升息循環,更屢創下正向報酬的優異表現。

而川普政府大刀闊斧的稅改政策,將可望激勵美國經濟成長,提升在地企業獲利,三大信用債券也將持續吸引資金流入,推升後市行情。

林盈華認為,短天期高收益債ETF也適合保守型投資人持有。

債券ETF國泰

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