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合庫將推利變特別股基金

2017-12-19 00:00:20經濟日報 記者吳映璠/台北報導

合庫投信將在明年3月推出「合庫標普利變特別股收益指數基金」,這是國內第一檔「利變特別股」指數型基金。

合庫標普利變特別股收益指數基金擬任經理人陳信嘉指出,「利變特別股」原名為可變動利率特別股(Variable Rate Preferred),結合「固定利率特別股」與「浮動利率特別股」的雙重優點。

陳信嘉表示,美國聯準會(Fed)如市場預期再次升息1碼,預期美國利率在未來幾年仍會穩步上揚,利變特別股表現將受惠於升息利多趨勢。

陳信嘉指出,升息初期利率還處於低水位階段時,投資人投資利變特別股可享有較高的固定股利率。當升息中後期利率調升至正常或較高水準,加上利變特別股已開始轉為固定利率加浮動利率機制後,新股利率除了有約定的追蹤基準利率(Libor或Fed Funds利率)外,另外還可享有新約定的固定股利率。

合庫投信預計於2018年3月開始募集,並由陽信商業銀行擔任保管銀行。

經濟日報提供
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升息股利標普

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