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元大將推實質資產基金

2017-12-05 00:04:53 經濟日報 記者趙于萱/台北報導

國內投信暌違多年再發行實質資產基金,元大投信昨(4)日正式展開「元大實質多重資產基金」募集推廣,申報募集額度為新台幣100億元、美元及人民幣100億元,提供投資人多元且直接布局實質資產管道。

投信圈在富達全球實質資產基金宣布合併後,已有相當時日未見實質資產基金,元大投信瞄準市場波動升溫,推出多元實質資產商品,滿足穩健收益需求。

專家表示,實質資產涉及非金融資產的直接持有權,不同於傳統股債持有有價證券,定義上,實質資產屬於另類資產一環,投資範圍包括不動產、林地與基礎建設等。在低利率造成投資報酬下滑的新常態,實質資產、私募基金等另類資產,被大型退休基金、國際機構投資人視為重要增益工具。

元大實質多重資產基金擬任經理人王翔慧指出,華爾街分析師預測12月聯準會(Fed)升息機率已逾九成,若月中會議重申2018年升息三次,不排除市場預測明年3月只有五成的升息機率向上調整,牽動美債殖利率走升,美元短期止貶轉強。投資人宜提前因應,增持較不受衝擊、信用體質穩健,且存續期較短的債券標的。另,川普稅改如火如荼進行,元大投信指出,據美銀美林報告,稅改通過將吸引全球1.2兆美元資金回流美國,可能擴大美元短期升幅。

目前美股開始發酵稅改進度,稍有正面消息傳出,美股就大漲,王翔慧認為,當通過消息宣布,反而要提防股市技術性修正,但美元後市受到看好,包含美元與美元計價亞洲債、新興債等債匯資產,具備匯差誘因。

根據彭博資訊統計,主要機構預估,2018年新興市場經濟成長率將快於已開發國家,企業獲利增幅也高於成熟市場,特別是亞洲獲利增速上看20%、印度超過25%,支撐資產價格。

王翔慧指出明年資產配置,高成長新興亞洲理應享有一席之地,不過短線受美元行情影響,新興資產具波動風險,透過分散且分批性布局,更能提升投資效益。

元大投信升息機率美股

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