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評估基金「未來」績效 TAROBO對外全面開放

2017-11-09 18:11:13經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

TAROBO機器人平台9日宣布正式對外全面開放,台灣投資人即日起只要上網註冊成為會員,即可免費使用大拇哥投顧建置的基金資訊平台,不只可以回溯測試基金過去績效,重要的還可以評估基金未來績效。

理財機器人議題夯,TAROBO基金資訊平台9月29日上線,近日獲得經濟部智慧財產局核准「基金盡職調查評分系統」新型專利,運用金融科技,協助台灣基金投資人獲得更多透明豐富資訊。

投信投顧公會統計,到9月底為止,國人持有境外基金共新台幣3.4兆元,境內基金2.2兆元。國人愛投資基金,但挑選基金主要依據過去績效,大拇哥投顧的創舉在於嘗試評估基金的未來績效。

大拇哥投顧指出,公司每年斥資逾千萬元購買資料庫,並且憑專業獲取金錢買不到的數據,透過「有未來性的大數據」,整理與分析基金的數十項指標,作為評估基金未來績效的依據。目前評估的範圍已包括金管會核備的所有境外基金,下一階段將評估投信發行的基金。

依國內法規,目前基金只揭露前十大持股或持債。TAROBO網站則進行盡職調查,揭露每檔境外基金所有最新持債與持股明細,而且比法令要求公開資訊(如月報、半年報和年報)還要即時,大幅提高共同基金的資訊透明度。

大拇哥投顧行銷企劃王克瑞表示,目前基金資訊平台不收取任何費用,歡迎對基金投資有興趣的人上網註冊成為會員,並且進行投資組合測試,同時歡迎金融機構與大拇哥投顧簽約使用平台,試用法人專業版本,以創造理財服務的附加價值。

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