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新光推平衡基金 攻守兼備

2017-11-03 01:46:11 經濟日報 記者朱美宙/台北報導

全球景氣持續回溫,風險性資產全面上揚,股債都配置的平衡型基金因較抗波動,較為市場接受。新光投信將從16日起募集新光全球總回報平衡基金,就是搭上這一投資商品潮流。

今年的股市是大多頭年,各國股市不斷創新高,以美股為首的股市多有可觀的報酬率。股票雖不貴,但並不便宜,新光投信投資管理處資深協理邱志榮說,當前的投資環境是一但賣出持股,可能就追不回來,基金經理人不敢隨意減碼股市,如此一來,股債都配置的平衡型基金,成為近期較夯的投資選擇。

新光全球總回報平衡基金的海外投資顧問豐收投資(Income Partners)聯席投資總監桂林表示,資產組合如果加入債券部位較能抗跌,債息的複利效應和相對有限的下擋風險,使得債券在過去20年的波動率比股票更低;一旦股市有波動,股債都配置的投資組合較能抗跌。

MSCI全球指數今年來上漲12%、標普500指數上漲15%,目前投資圈的共識是,明年股市等風險性資產應會續漲,但漲勢應不會比今年多,操作難度增高,要特別重視抗波動,避免資產損失。

新光投信16日開始募集的新光全球總回報平衡基金,初期策略將是股債各半;股票部位有MSCI全球指數前200大成分股、20% iShares美國特別股ETF,債券部分則以高收益債與新興市場債為主,如有必要則會轉移至投資等級債。依回測績效,這檔基金年化報酬率在費用後可達6%。

該基金還訴求是國內第一檔訴求總報酬策略結合數據分析平台,追求風險有效控制、時間累積增值,協助投資人追求「跟成長、補收益、降風險」。此外,全球景氣正處於「金髮美女」階段,意指高成長與低通膨同時存在,同時投資股票與信用債,攻守兼備。

債券風險性資產平衡型基金

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