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富邦特別股ETF 6日開募

2017-11-03 01:46:14 經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

鎖定追求長期配息的投資人,富邦投信推出亞洲第一檔特別股ETF—富邦標普美國特別股ETF基金(股票簡稱:富邦美國特別股、股票代號:00717),將從11月6日起展開募集。

富邦投信董事長胡德興表示,富邦投信今年以來持續積極布局產品線,富邦標普美國特別股ETF是今年發行的第十檔基金。產品發展、服務提升也是今年發展重點,其中產品以ETF商品是主軸,為了因應集團證券、保險、銀行通路以及外部客戶需求發展,年底以前還會有更多元的商品推出,可望創下歷年來發行最多檔商品紀錄。

富邦投信今年首度拿下金管會的「躍進計畫」,可以讓新基金的審核從30天縮短至12天,可較貼近市場和客戶需求,富邦投信在產品研發方面抓住趨勢,發展國際型產品,也積極培育人才,將持續強化產品多元發展。

富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出,富邦標普美國特別股ETF的追蹤指數為標普美國特別股指數(S&P U.S. Preferred Stock Index),這項指數以美國掛牌的特別股組成,截至9月底成分股約284檔,85.8%以美國地區大型公司發行的特別股為主,產業別有72.1%以金融為標的。富邦標普美國特別股ETF將會採用「最佳化複製法」選取200檔左右成分股,會排除未來即將到期或轉換的特別股,並考量風險及流動性等因子做綜合評估。

富邦標普美國特別股ETF經理人林怡君表示,特別股同時具股票及債券雙重優勢,且可有效分散投資組合風險,尤其特別股有波動低、殖利率高及信評佳等三大投資特性。

林怡君說明,根據標普道瓊斯指數公司統計2011至2016年各資產的波動率,特別股的波動僅有主要股市的一半。近一年各類資產年化報酬率,特別股達5.9%,接近高收益債券。

標普美國特別股指數成分股中大約三分之二具有信評,其中有逾九成為投資等級。根據信評機構穆迪統計,過去30年特別股的違約率僅1.7%,遠低於高收債的4.4%。

富邦投信標普ETF

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