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三類境內基金 規模倍增

2017-10-25 08:32:22經濟日報 記者趙于萱/台北報導

境內基金成長停滯受到關注,統計近十年境內基金規模增幅只有2%,遠遠落後境外基金大幅成長,不過進一步觀察,有三類基金不論檔數、規模均逆勢翻倍,分別是貨幣市場、債券基金及指數股票型基金(ETF),已躍居境內基金三大支柱。

當中,三類基金除了債券基金收取費用較高,貨幣市場基金和ETF都是較低費用產品,呼應十年來,境內基金規模雖然穩定,全體投信進帳的總費用及基金平均費用率卻逐年下滑。

投信投顧公會統計,近十年境內基金規模增加553億元,增幅2.5%,遠不及境外基金成長14%,近來市場甚至以「十年白忙」形容市場窘境。但一一比較基金類型,數據顯示,十年來境內基金並非全面衰退,而是出現資金集中少數類型的「兩極化」趨勢。

觀察整體規模減少,主要來自台股基金流失3,517億元,其次平衡型、不動產證券化、跨國組合基金也各失血百億元,造就整體規模流失近4,500億元,但同時也有基金異軍突起,推升市場逆勢向上。

十年來,境內基金依舊成長,靠的是貨幣市場、債券基金及ETF三類基金跳躍成長,其中貨幣市場基金前身「國內債券類貨幣型基金」,本來就是境內基金一大支柱,十年前該類型有8,557億元,後因法令規範多轉型為貨幣市場基金,帶動後者十年增7,703億元。

債券基金和ETF近十年才崛起,如只計算跨國債券基金,兩者分別增加849億、2,917億元,與貨幣市場基金並列規模較大而且翻倍成長的基金主流。

就檔數來看,三類基金也呈倍數躍進,十年前貨幣市場、跨國債券基金及ETF,分別只有2、13、6檔,至今已增為58、64、87檔,遠超過整體境內基金十年50%的增幅,反映投信產品線也以三類基金為焦點。

投信投顧公會基金分類在十年前後有所變化,不過從現今分類來看,債券基金由高收債及一般債券基金撐起一片天,兩者規模均超過千億元;貨幣市場基金以投資國內市場的新台幣基金占7,687億元最多;ETF則是海內外產品各據一方。

ETF

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