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29檔商品 績效紅不讓

2017-09-14 00:29:56經濟日報 記者趙于萱/台北報導

蘋果發表iPhone 8傳出雜音,台股昨(13)日由蘋概股領跌,但統計今年台股漲幅仍達14%;成立早於今年的144檔台股基金中,計有29檔績效突破三成,為台股2009年大反彈以來,最多基金績效衝破三成。

台股今年已改寫史上最長萬點紀錄,昨日是第81個交易日站上萬點,與金融海嘯時期相比,台股基金規模和績效發展大相逕庭。全體規模已從5,000億元以上,急凍至1,800億元以下,但績效受台股行情帶動,今年以來計有29檔、超過兩成的基金績效達到三成;為海嘯以來、歷年同期最多基金績效突破三成,有128檔跑贏大盤,占144檔的88%,也是近十年同期前茅。

經濟日報提供
經濟日報提供

近十年同期,扣除今年上漲14%,及2009年台股大反彈,加權指數表現以2012、2013、2014、2016年四個年度表現較佳,至九月中的績效有6-8%,但這些年度台股基金表現平平,只有2013年曾有個位數基金,績效衝上三成,其餘年度表現最好的基金,績效最多只有20-30%,且檔數不多。

投信投顧公會預計本月底,與基富通合作推出精選台股基金優惠活動,今年績效是評比之一,另考量三、五年長期績效,在各天期表現都排前茅的績優基金,愈有機會納入精選名單。

進一步檢視今年績效亮麗的台股基金,多是操作較靈活的中小規模基金,以前15名為例,績效全在33%以上。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示,蘋果新機發表後,雖影響盤勢趨向震盪,但台幣升值、國際政經局勢平穩,加上內資積極進場,有助台股回歸基本面,上市櫃公司今年獲利可望較去年成長,是下檔最大支撐。後續布局建議關注蘋概股以外的5G、網通伺服器、AI、電動車等趨勢族群。

蘋果

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