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聯博蟬聯基金規模霸主

2017-08-11 00:51:05經濟日報 記者朱美宙/台北報導

各大基金公司的競爭態勢持續維持大者恆大的局面,根據最新統計,聯博投信以7,519億元的基金總規模、市占率13.7%,在上半年繼續維持霸主的地位。

基優網統計投信投顧公會、境外基金觀測站數據,前十大基金公司分別是聯博、富蘭克林、摩根、安聯、元大、貝萊德、富達、野村、國泰、施羅德。

這十大基金公司加總市占率達65%,顯見其他中小型基金公司僅能分食有限的市場。

聯博、富蘭克林、摩根投信持續站穩前三強,安聯投信因單檔境外基金熱賣而規模大幅提升,元大投信因ETF熱潮,國泰投信有母公司代操業務挹注注,成為唯二兩家擠進前十大排行榜的本土投信。

亮麗的排名之後,透露出微妙的產業訊息。聯博、貝萊德、富達、施羅德的境外基金規占比都高達九成,富蘭克林、摩根、安聯的境外基金占比也逼近八成,而這些外資投信即使在境內發行海外基金,也有許多基金是連結海外母公司的基金,實際的境外基金占比應該更高。

排名第11名至20名的投信,則有瀚亞、群益、富邦、鋒裕環球投顧、柏瑞、復華、第一金、日盛、兆豐國際、保德信投信。

整體規模金額增加最多的五大投信分別是聯博、安聯、富蘭克林、鋒裕、路博邁。其中,鋒裕的手續費後收型基金在主要通路熱賣,是基金規模大增的重要原因。

至於整體規模縮減金額最多的投信,則分別是富達、施羅德、貝萊德、野村、中國信託投信。

基金界人士分析,名列前茅的基金公司多有強調配息機制的收益型產品,在銷售通路上已有一定口碑。至於近期人事動盪的摩根投信,與第四名的安聯投信,仍有382億元規模的差距,下半年兩者差距是否縮小,值得觀察。

經濟日報提供
經濟日報提供

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