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富坦新興收益基金 績效佳

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2017-08-08 08:13:29 經濟日報 徐念慈

台灣投資人對高配息基金有相當偏好,市面上則以南非幣計價基金動輒可以配發超過10%年配息率最為誘人,但卻要承擔南非幣波動的匯兌風險,對於不想對單一新興國家貨幣曝險過高的投資人,不妨自美元計價基金中找機會。

根據理柏資訊,統計截至8月3日,7月配息率前五高的美元計價月配息債券基金中,配息率超過9%的富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金一年總報酬達15%,不僅高配息也有高資本利得,績效也勝過其他的高收益債型基金。

美國剛公布亮麗的7月就業報告,引發聯準會再升息的擔憂,歐洲央行也可能有進一步的退場計畫將公布,相較於美歐工業國陷入貨幣政策轉緊的掙扎中,新興國家降息風潮則尚未散去。印度央行才宣布降息1碼至6%,而已積極降息的巴西央行,近期利率會議紀錄顯示下次會議再降1個百分點的機率仍相當高。新興國家儘管降息,但利率相對成熟國家仍高出許多,是挺升匯價的利器。

外匯需求也反映在全球資金持續的流入。國際金融協會(IIF)本月初統計,新興債市7月再流入135億美元,過去八個月有七個月單月流入逾百億美元,這是2014年以來首見的盛況。高盛證券先前認為流入狀況仍將延續,因為新興國家成長動能相對強勁,以高盛的模型預估,第1季新興債市流入額占GDP比重為0.6%,預期該比重將可進一步提高至1%。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可.哈森泰博表示,目前最需要留意的風險是美國公債評價面過貴,美國通膨率長期將因財政支出擴大、經濟成長達到潛在水準,以及充分就業環境所助漲,聯準會甚至將進行縮表而減少公債需求,這些終將推升公債殖利率往上揚。

哈森泰博的策略是放空美國公債,以及與美國公債連動高的日圓,債券配置則已前進新興國家當地公債市場找機會,基金截至6月底,持債平均殖利率達10.3%,高於主要債市指數水準。

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