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華南永昌推大師級基金

2017-07-17 14:26:48聯合晚報 記者陳雲上/台北報導

全球股市今年頻創新高,居高的股價讓投資人陷入兩難,投資策略應著重「價格」還是「投資價值」。以「資產價格實證分析」聞名,且多次準確預測股市危機的耶魯大學羅伯.席勒(Robert Shiller)在13日的「大師智庫論壇」提到,「美國股價是高的,但仍可找到一些被低估的產業進行投資。」顯見價值投資在股市高漲的態勢中,仍可做為投資決策參考的依據。

正如股神巴菲特等許多投資大師以「價值投資」做為長期核心策略,華南永昌投信今推出「華南永昌價值精選傘型基金(本基金之配息來源可能為本金) - Shiller US CAPER ETF組合基金、Shiller US REITs基金」,採用近期被廣為運用於資產投資之Smart Beta中的「價值投資策略」,創造長期資產穩健增長的投資機會,期望結合主動及被動的策略,打造大師級的基金。

華南永昌Shiller US CAPER ETF組合基金經理人徐啟葳認為,美股持續創新高,但不代表要完全避免參與股票市場,未來價格仍有成長機會,若將資金轉向債券市場或選擇不投資,反而會錯失投資良機。

華南永昌Shiller US CAPER ETF組合基金主要透過羅伯.席勒提出的CAPER Ratio及動能投資的長期投資原則,精選價值被低估且具動能的產業,穩健整體報酬。

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