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機器人投顧 大拇哥成軍

2017-07-14 01:39:26經濟日報 記者張瀞文/台北報導

大拇哥投顧公司獲得金管會核准,成為台灣第一家機器人投顧公司,自許為「基金盡職調查者」,為投資人解碼基金的黑盒子,希望在基金績效外,提供前瞻性的數據,方便投資人做出更好的理財選擇。

大拇哥昨(13)日召開記者會指出,大拇哥投顧也是全球第一家利用金融科技處理基金所投資的股票與債券等海量數據、即時評估基金投資內容的良窳、據以推斷其「未來」績效的機器人投資顧問(Robo Advisors)。

大拇哥的英文是TAROBO,取自Taiwan和Robo,不惜下重本購買長達20年的數據庫,運用大數據與金融科技,加上團隊擁有30年的投資經驗,針對在台核備銷售境外基金持有的每檔股票或債券,作深入的盡職調查。

以債券型基金為例,大拇哥分析所有持債的相關發行公司財務狀況,建立信用評等,計算每檔持債的存續期間、到期收益率等,協助投資人全盤了解該債券基金承受的違約風險、利率上揚遭受損失的風險及未來期望的收益率。

如果是股票型基金,則是剖析基金持股的基本面,如預估未來每股純益成長率、預估未來本益比、市值營收比等30多項基本指標,加上基金整體持股的產業集中度、流動性等關鍵風險指標,並運用第三方評鑑機構的評等,評估每檔股票基金的潛力。

大拇哥將透過機器學習,將大數據轉換成更好的投資理財建議,結合各方長處,期許成為基金投顧業的Alpha Go。

大拇哥投顧公司的機器人理財平台可望在9月上線。

機器人

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