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業者搶ETF市占 殺價戰開打

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2017-07-12 00:01:12 經濟日報 記者趙于萱/台北報導

加入ETF發行的本土投信愈來愈多,為搶得產品先機,新型態的債券ETF也出現費率戰,規模最大的元大美債20年(00679B)已新增200億元費率級距,將經理費、保管費下調至0.14%、0.06%,成為業界最低。

國內外ETF費率差異一直都是市場關注話題,特別是規模做大,不少投資人認為應跟進海外,考量規模效益調降費用。去年以來,國泰、群益投信搶進台股槓桿/反向ETF,接著富邦投信為推廣定期定額業務、下調台股原型ETF費用,比早發行的元大產品更有吸引力,讓費率戰白熱化。

業界對此形成不同聲音。降低費率的投信認為,調降有助追蹤績效,另一派則認為,任意調降可能破壞市場規則,包括槓桿/反向ETF不適合長期持有,卻被部分投信以較低費率塑造成可中長期持有產品;各家投信也關注市占率最大的元大何時加入費率戰。

原先業界ETF經理費最低是富邦投信台股ETF的0.15%,日前元大公告,美債原型ETF達200億元以上,經理費再下調6個基點至0.14%,保管費0.06%,經、管費一次砍到市場最低。

元大投信指出,同樣追蹤長天期美債、且規模排全球前茅的iShares巴克萊20年(以上)公債ETF(代號TLT),其總費率約0.15%,元大美債ETF雖在經、管費合計有0.2%,但若考量iShares ETF是美國發行、投資美債,相對台灣ETF布局美債需在美國設交割帳戶、保管費多收5、6個基點,兩者水準相當接近。

元大本次調降,不同於國泰、群益等投信在募集期就設定低費率,主要是規模效益顯現才加設費率級距,未來會否帶動其他大規模ETF降費率值得關注。

ETF

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