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富蘭克林高股息基金 開募

2017-05-09 00:12:11經濟日報 徐念慈

2017年全球市場進入「再通膨」階段,促使美債殖利率走升,但OECD仍預估全球經濟增速將在2018年攀升高峰,加上不少股票的股息率表現尤佳,推動資金由債券轉往股票。

彭博統計,第1季MSCI全球高股息股票指數股息率約3.7%,相對於美國10年期公債殖利率的2.5%高出許多,甚至較MSCI世界指數股息率的2.4%更為勝出。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
,不少投信業者因應此趨勢,推出各類高息資產商品,將在今(9)日募集的「富蘭克林華美策略高股息基金」是優化版的高股息基金,運用大數據智能選股、結合濾網機制結合而成的「電腦模型配置」策略,精選高股息、低波動的績優潛力股為主軸,用來累積長期投資的優異報酬率。

根據歷史資料回測,投資高股息低波動指數持有五至七年的平均年化報酬率達7%。

就累積報酬率來說,投資五年達48%、投資七年可達79%,顯示長期持有的累積報酬率可穩健成長,適合想參與股市多頭行情卻又擔心市場波動度的投資人。

富蘭克林華美策略高股息基金經理人蕭若梅表示,第2季股市多頭行情確立,但因短期市場仍有盤整機會,建議投資人可趁勢增加高股息股票部位取代債券投資,降低升息階段的利率風險。此外,投資鎖定高股息股票,再加入低波動因子的策略,可以爭取股利、股價雙收的總報酬機會,追求收益時,也可兼顧波動風險,是投資股市最具新趨勢的金融商品。

「富蘭克林華美策略高股息基金」由臺灣中小企銀擔任保管銀行,提供累積型與配息型的彈性選擇,並採取新臺幣、美元雙計價級別,搭配運用「電腦模型配置」策略操作,盡可能減少人為主觀因素。

另外,考量市場仍有突發狀況造成股價下跌,基金經理人也會針對模型結果進行質化檢核,形成雙重風險控管,並視狀況搭配衍生性商品策略。

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