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股債混合基金 搶手

2017-05-02 00:00:29經濟日報 編記者張文/台北報導

美國今年升息速度將比前兩年快,理論上債券表現將不如股票,但資金從債市轉股市仍然緩慢。法人分析,國際政經因素充滿不確定,即使全球不少股市創歷史或波段新高,但投資人仍不敢貿然追高。

晨星(Morningstar)統計,就台灣核備的基金類型來說,今年第1季以美元股債混合基金最受青睞,在全球共吸金新台幣約460億元,吸金亞軍則是高收益債券基金,淨流入370億元,季軍是新興市場債券基金,進帳342億元。

統計也顯示,第1季新台幣貨幣市場型基金共流出400億元,投資人將資金轉出中繼站,但又不敢大舉進入股市,股債混合基金成為不錯的選擇。在第1季最吸金的十類基金中,有三類是股票型基金,三類是債券型基金,四類是股債混合基金。

美國景氣與政策前景,成為投資人的關切焦點。晨星指出,最近的調查反映,美國經濟成長腳步可能不如預期,但其他地區的表現卻反映全球經濟持續成長。尤其是歐元區,經濟成長來到新高,且隨著需求暢旺、企業普遍對經濟前景抱持樂觀,新增工作機會也來到近10年來的高點。

美銀美林4月全球經理人調查顯示,有50%的受訪經理人預期企業獲利將於未來一年成長。不過,23%的經理人表示,歐元解體是最大的顧慮;21%擔心美國是否能如計畫推出減稅政策;17%的經理人則擔心貿易戰。

美股迭創新高,也是投資人不敢輕易擁抱股市的原因。今年以來,那斯達克(Nasdaq)指數已漲12%,道瓊與S&P 500指數也上漲約6%。美銀美林經理人調查顯示,83%的經理人認為美股是最被高估的市場,不僅如此,經理人認為美元也被高估,更降低對美股的青睞度。

安聯收益成長基金產品經理蔡明潔表示,雖然經濟成長力道稍減,但仍在復甦之道上,建議投資人在高檔震盪之際,不妨透過股債平衡型基金布局美國,避免在觀望中錯過投資契機。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

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