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收益型 基金業布局主力

2017-05-02 00:00:30經濟日報 記者張文/台北報導

投資前景的不確定,股債收益型產品仍是今年基金公司的主力。 本報系資料庫
投資前景的不確定,股債收益型產品仍是今年基金公司的主力。 本報系資料庫
由於投資前景的不確定因素仍高,加上國人對於收益的需求居高不下,股債收益型產品仍是今年基金公司的主力。法人建議,收益來源要多元化,包括股票、債券及其他資產。

從本報第2季投資趨勢系列來看,雖然14家基金業者都認為今年應該是股優於債,但卻不能完全捨棄債券。更重要的是,不論是布局股票或債券,收益都是重要的布局考量。

摩根投信就強調,首要之務是「收益投資要轉向」,找收益不能再死守債券資產,應漸進式將資金配置由債券轉往股票。

在施羅德投信建議的投資組合中,更是100%為股債收益型產品,不論是亞洲/歐洲/全球高息股債或全球高收益債券,投資人都可以選擇月配息級別,等於是以每個月都落袋為安的方式穩健參與全球經濟的成長。另外,野村投信的建議投組中,也高達八成是股債收益產品。

雖然百達投顧建議100%配置在股票型基金,但核心則是低波動、有股息、較抗跌的全球優質股票基金。法國巴黎投資雖然建議股債比為七比三,但所建議的俄羅斯股票基金也推出月配息級別。

第一金投信第1季新成立第一金全球大四喜收益組合基金,更是投信對投資人需求的回應。這檔基金將高收益債、新興市場債、高息股與不動產投資信託(REITs)等四大類收息資產一網打盡,透過組合基金進一步降低波動。

從這個系列來看,基金公司最看好美國及亞洲資產,尤其是股價仍低的中國及前景看好的印度;債券則以高收益與新興市場債券基金為大宗;產業看多創新科技、生技機器人/物聯網等高成長族群。

生技機器人REITs

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