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瑞銀全球生技基金將清算 「愛台灣」政策待觀察

2017-04-21 01:22:36 經濟日報 記者朱美宙/台北報導

瑞銀投信去年風光募集的瑞銀全球生物科技基金,才成立一年,就將進行清算。這是金融海嘯後,成立時間最短的境內基金。業界人士觀察,該基金績效表現不差,但因銷售通路受限,只能黯然清算。

瑞銀投信已經向金管會申請終止該基金信託契約,等到取得核准後,將依規定進行基金清算程序。

瑞銀投信表示,已善盡基金管理人的責任,並會持續為投資人提供好的產品。

瑞銀全球生物科技基金在去年3月10日成立,玉山銀行為保管銀行,共有新台幣、美元、人民幣三級別,成立當月底規模是28億元,淨值最高達12元,最新淨值為11元,今年3月底的基金規模約7,900萬元,已達基金清算標準。

業界人士觀察,瑞銀投信在前二到三年是異軍突起的境外基金業者,整體基金規模一度擠進前十大,但因多年未募集境內基金,金管會因而要求瑞銀投信募集基金,且因瑞銀境外的生技基金是銀行指名度高的基金,瑞銀投信才會推出新台幣的境內生技基金。

不過,瑞銀投信高度仰賴銀行通路,銀行通路銷售人員又常求取基金高周轉率,使得瑞銀全球生物科技基金即使績效表現不俗,依然難逃基金規模大縮水的命運。

金管會要求境外基金業者「愛台灣」的政策指引包括募集投信基金、鼓勵投顧成立投信,希望增加投信業者「深耕」台灣資產管理產業,業界卻觀察,成效有限。

大華銀投顧雖成立投信,首檔台股基金規模成立二個個月卻僅有4.8億元,依然達不到金管會要求的20億元規模。

其他境外基金業者,則以申請全權委託業務的方式,另類「愛台灣」。包括霸菱投顧已取得全委資格,鋒裕投顧也正在申請全委資格。

境外基金瑞銀

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