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安聯DMAS全球傘型基金 開募

2017-04-07 01:15:20經濟日報 記者朱美宙/台北報導

安聯投信持續耕耘退休金市場,昨(6)日宣布募集安聯DMAS全球傘型基金的安聯DMAS核心組合基金、安聯DMAS 50組合基金。新基金強調比多元資產投資法更有效能的基金,且因控制波動風險,更適合長期投資,並取得複利效果,有助於退休準備。

「DMAS」是指動態多元資產策略(Dynamic Multi Asset Strategy),這是安聯集團開發出計量程式輔助投資。

安聯投信產品首席陳柏基表示,組合基金透過大數據量化方式主動判斷市場訊號,投資開放式的ETF平台,主要投資於全球股票、債券及另類投資等多元資產類型,配置不受指標指數限制。

安聯集團透過DMAS系統所投資的101個集合帳戶,自2005年以來在費用前的年化報酬率達6.8%,高過綜合指標5.1%。陳柏基說,相關程式能提高投資勝率,在市場大波動時控制風險,更顯可貴;相反的,如果市場小漲小跌,DMAS的表現較不易勝出。

安聯投信引進DMAS系列基金,與日本經驗大有關係。陳柏基說,日本人口老化,又長期低利率環境,使得日本人在投資時甘冒大風險,不少人投資了年配息率高達20%的高風險產品,但這些產品往往集中在新興市場,當新興市場一反轉,又受傷嚴重。

在安倍政府上台後,因推出NISA小額投資免稅的政策,安聯集團與日本三菱集團合作,推出的DMAS基金創下51個月資金淨流入的紀錄,台灣的安聯投信看到了這個經驗,相信台灣人也有機會複製日本經驗,重新思考累積退休金的方式。

安聯DMAS核心組合基金、安聯DMAS 50組合基金,適合不同風險屬性的投資人。前者強調給即將要退休的人士,資產不宜有太大波動。根據回測估算,扣除費用後的年報酬率達3.5%;後者則適合給35歲至50歲、正在做退休準備的人士,資產雖有較高的報酬,但波動也可能大一點,據回測估算,扣除費用後的年報酬率達5.5%。

債券ETF新興市場

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