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主動+被動 智選基金成趨勢

2017-03-30 07:14:06聯合報 記者張瀞文/台北報導

全球最大資產管理公司貝萊德將捨棄部分主動管理投資,轉向被動投資。基金業者指出,近年來被動式投資快速成長,主動與被動投資方式結合,將是未來趨勢。

投信投顧公會統計,二月底為止,國內投信基金規模達新台幣二點一五兆元,其中指數股票型基金(ETF)規模二八○○多億元,占比約一成多,比去年成長百分之卅四,遙遙領先其他基金類型。

事實上,在亞洲,ETF成長也相當快速。貝萊德擁有全球最大的ETF部位,也就是安碩。安碩統計顯示,在亞洲ETF十年來規模從四二○億美元增至二四四四億美元,年複合成長率達百分之廿三。

不過,單是ETF已無法滿足投資人的需求。近年來,基金管理公司運用大數據、人工智慧、因子投資、量化投資等,來強化主動管理式基金的績效,降低波動度。

以貝萊德投信來說,去年在台灣募集貝萊德全球多元因子ETF組合基金,就是運用六大因子來建構投資組合,善用Smart Beta等智慧型ETF,降低風險,提升效益。

元大投信總經理劉宗聖將Smart Beta翻譯成「智選」,這種指數優化方案代表智慧、精算意涵。簡單來說,這是主動式選股,被動式操盤,將是未來趨勢。

ETF

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