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安聯投信四度蟬聯退休資產管理大獎

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2017-03-30 07:37:16 經濟日報 李佳濟/撰稿

來自德國的主動式投資專家安聯投信,長年來結合集團的優勢,在多元資產策略上,不但獨具一格,在全球歐美和日本市場上,亦廣受當地市場法人機構的信賴,不但拿下多項多元資產基金獎項,在退休資產管理上亦榮獲多項基金大獎,凸顯安聯投信多元資產團隊的操盤實力。

安聯投信承襲了集團嚴謹的企業文化,這些年下來,憑藉完整嚴謹的投資流程以及與時俱進的產品,逐步奠定了致勝的關鍵,更以資訊優勢做為主動式投資的基石,建構國際級的投資平台,以多元投資策略提供在地服務,投資實力亦屢獲各項基金大獎所肯定。

其中,在提供退休理財服務方面,安聯投信作為全球主動式基金與退休資產管理的領導品牌,也成績卓越,連續四年獲得AAM(Asia Asset Management)頒發為台灣區最佳退休基金管理公司。

在多年實力累積下,安聯多元資產團隊在2015、2016年分別拿下理柏基金多項基金大獎;2015年也拿到BENCHMARK指標年度基金獎 (Fund of Year Awards)之亞洲傑出基金公司-多元資產獎。

「DMAS」策略,是安聯集團全球最大的多元資產策略,是指動態多元資產策略 (DMAS,Dynamic Multi Asset Strategy)。DMAS動態多元資產策略是透過大數據量化方式,在不同時點下產生各類資產的「市場動能」訊號,藉此判斷各資產當下處於多頭或空頭的循環,以及是否面臨過熱或超跌情形,以掌握全球多元資產的動能表現;同時,搭配安聯集團研究團隊對於「經濟趨勢」訊號的分析,致力發掘多頭潛力市場,作為投資組合的依據。

在過去,DMAS主要是提供給機構法人的投資解決方案,且已有累積多年的投資成效,備受市場青睞。根據統計,安聯集團旗下的多元資產團隊管理規模,自2005年的186億元,至016年底已大幅成長至1446億元,幅度達7.8倍。DMAS策略不只引進台灣,在其他市場也有在推廣。

安聯投信看到歐美和日本市場的成功經驗,以及台灣市場對退休理財的需求,此次特別引進植入人工智慧、以風險管理為主要訴求的DMAS策略,提供國人更多的退休理財選擇方案。

長年以來,安聯投信以集團豐富的全球研究資源為後盾,深耕台灣逾25年,培育在地專業投研團隊有成,深得投資人信賴;另一方面,安聯旗下多檔基金連年橫掃各大基金獎項,亦顯示安聯投資研究團隊主動出擊因應市場起伏的堅強實力。

如今,安聯投信更進一步看到全球退休投資理財需求轉趨多元的變化,包括:市場偏好從單一資產轉向多元資產,低利率和高波動成為新常態,投資收益來源多樣多變,以及台灣投資人對退休投資理財需求的迫切性,相繼推出多元化商品,希望藉重其在主動式基金投資的優勢,以及專注經營退休資產管理的專業,透過多元靈活的投資策略,以期掌握不同資產的收益來源,提供有退休理財需求的投資人更多選擇。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

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