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凱基投信扎根基本面 金鑽雙喜肯定

2017-03-17 12:05:57 經濟日報 ■蔡穎青

2017年第20屆傑出基金金鑽獎於3月7日舉行頒獎典禮,凱基投信不負眾望,旗下共兩檔基金拿下殊榮,分別由凱基新興市場中小基金榮獲「最佳5年期環球新興市場股票基金」獎項,及凱基資源國基金榮獲「最佳3年期天然資源股票基金」獎項,實力獲得肯定。

凱基投信投資團隊一路走來始終如一,深信投資沒有絕對正確的道路,唯有紮實的基本功才是投資成功之鑰。在投資上,凱基投信重視由下而上的選股投資風格,堅信即使在波動劇烈的市場中,仍有許多優質的投資標的,因此只要透過尋找優質企業的股票,並且長期持有,就能創造長期優異績效。

以凱基新興市場中小基金為例,過去幾年新興市場表現相當疲弱,然而在逆勢環境中,該基金成立以來仍創造55.70%的優異成績,大幅領先同期間MSCI 新興市場中小型指數-5.59%,就是最好的驗證。

凱基投信指出,雖然股價短期會受到市場消息、投資人情緒及籌碼等左右,但中長期而言,最終還是會回歸企業盈餘成長,因此公司著重於企業基本面研究,對於不熟悉標的絕不投資,以期提供投資人一個值得信賴的中長期穩健績效,從基金的年化標準差(波動風險)及Sharpe值(反應承擔一單位風險所可獲得的超額報酬)來看,便可驗證了凱基投信對於風險的重視。投資人藉由基金專業評等機構的評選,可幫助在投資基金時更有方向,贏在投資第一步。

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