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晨星暨Smart智富基金獎 10年有成

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2017-03-17 11:52:12 經濟日報 康堃皇

「晨星最佳基金獎(台灣)」暨「Smart智富台灣基金獎」,昨(16 )日舉辦頒獎典禮,2017年度贏家名單正式出爐。本年度「晨星最佳基金獎(台灣)」共頒發6個組別獎項,且首度把獎項頒給ETF;「Smart智富台灣基金獎」則有3,177檔主動基金角逐22個獎項,得獎機率為0.69%,較前一年度更低,堪稱是台灣資產管理業界競逐最激烈的基金獎項。

此外,有鑑於指數股票型基金(ETF)受到市場青睞,今年也新增4個ETF獎項。富達投信是今年「晨星最佳基金獎(台灣)」及「Smart智富台灣基金獎」最大贏家,共有5檔基金獲獎。

「晨星最佳基金獎(台灣)」,今年依舊頒發6個獎項。今年名單最大特色是在《Smart智富月刊》與晨星公司合作頒發基金獎10年來,首度有ETF獲此殊榮,最佳台灣股票基金由元大台灣卓越50基金得獎。此外,在晨星的6個獎項中,由富達投信獲獎最多,有包括富達歐洲大型企業基金及富達中國聚焦基金等2檔基金獲獎。

2017年「Smart智富台灣基金獎」增設1個股票型組合式基金獎項。其次,近年ETF在國內蓬勃發展,佔台股成交量日益擴大,「Smart智富台灣基金獎」2017年首度針對ETF進行評比。針對國內掛牌交易的62檔ETF邀請業者報名參賽,並頒出「年度原型(國內)」、「年度原型(海外)」、「年度期貨&槓反」及「年度創新」等4個獎項。

主辦單位《Smart智富月刊》社長朱紀中指出,比較2017年與2016年主動式基金獎項整體績效,2017年有13個獎項的報酬表現勝過2016年同獎項的績效,顯示2016年度全球股、債市表現先蹲後跳,明顯優於前一年度。其中,又以2016年從缺的「拉丁美洲股票基金」表現最突出,今年績效為各類股票型基金總冠軍,獲獎的「安本環球拉丁美洲股票基金」年報酬高達31.17%。

在主動式基金頒發的22個獎項中,貝萊德和富達兩家投信獲獎最多,各自抱回3項大獎。至於4個被動式ETF獎項的最大贏家則元大投信,共抱回兩座大獎。2017年「Smart智富台灣基金獎」股票型和固定收益型基金團隊研究獎分別由台新投信、富邦投信勝出。兩家投信都是首度獲得團隊研究大獎。

「晨星最佳基金獎(台灣)」暨「Smart智富台灣基金獎」今年邁入第10年。因應基金獎10周年,《Smart智富月刊》特別體檢過去10年「晨星最佳基金獎(台灣)」及「Smart智富台灣基金獎」所頒出的301個獎項,扣除重複得獎、合併消滅以及績效不滿10年者,針對剩下的141檔基金,根據絕對報酬最佳、相對報酬最佳、長期報酬穩定度最高及資產配置最推薦等4個面向,進行評比,最後選出11檔晨星暨Smart智富台灣基金獎10年表現最佳基金。

資產配置

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