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最創新對沖基金 三台青獲獎

2017-01-23 07:37:33經濟日報 記者朱美宙/台北報導

革勢三名創辦人鄭宇和(左起)、黃吉生、劉彥晨。 革勢資本/提供
革勢三名創辦人鄭宇和(左起)、黃吉生、劉彥晨。 革勢資本/提供

今年1月英國金融媒體Acquisition International(國際收購雜誌)頒發「最創新對沖基金」獎項給革勢資本管理公司(Tmesis Capital Management),革勢三名創辦人是來自台灣的黃吉生、鄭宇和、劉彥晨。由於是少見的年輕得主,更是成立不到一年的基金,受到各界矚目。

革勢的創辦人都畢業於美國西雅圖華盛頓大學,年齡才25、26歲,踏出校園僅二年多,2014年初開始利用演算法交易 (algorithmic trading) 策略從事投資,2015年在開曼群島註冊,以美股、國際匯市為主要投資標的。

革勢正式運作半年,就被歐美金融專業雜誌評選獲獎,獲得的獎項全名是「創新對沖基金經理人-2017年東亞最佳對沖基金(資產規模小於500萬美元)」。投資機構要能得獎,要先經過全球對沖基金業界人員提名及票選,經過一連串的提名、調查程序。在黑天鵝頻傳的2016年,革勢的全年獲利達7%

黃吉生說,革勢操作策略是經過10年的歷史回測及市場實測,證明可以穩定獲利。鄭宇和說,革勢堅信唯有利用先進技術的交易哲學,才能順應瞬息萬變的金融市場,獲取穩定的報酬。兩人都指出,革勢在進行基金註冊時,與基金行政管理公司有密切接觸,並因有特別的操作策略,才會受到注意。

三名創辦人都在美國接受中學、大學教育,大學畢業前一年,三人決定創設對沖基金自行操作。現在大多數是在台灣生活,拜科技進步所賜,也多利用電腦程式跨國界的全自動化交易,其以人工智慧結合交易員(Cyborg)的角度進行管理,避免人為出錯,也在台灣首見。

由於大量仰賴數據運算,革勢為避免預測失準,不會在市場劇烈波動時操作,愈可遇見的大波動行情,例如美國總統選舉、英國脫歐公投事件時,愈要在場邊觀望,反而能有穩定的績效表現。

鄭和宇說,對沖基金的管理成本高,大部分需要達到1億美元才能達到最適操作規模,革勢在固定的管理成本外,還能以一個小型基金之姿,達到與大型基金相差不多的總報酬率,並不容易。

黑天鵝英國脫歐
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