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追蹤標竿指數 績效加分

2016-05-20 06:57:13經濟日報 記者趙于萱、張晟豪/台北報導

國內投信發行利基產品,除強調產業前瞻性外,也訴求標竿指數特色。基金業者指出,對應指數攸關投資標的與績效表現,建議投資人申購前多加了解。

傳統科技型基金以主流市場指數為標竿,例如MSCI全球科技指數,涵蓋廣為熟知的全球中大型科技股,投資人易於理解投資標的。

以第一金全球機器人及自動化產業基金為例,基金參考ROBO Global指數,從80檔指數成分股挑選約60檔股票,藉由主動管理追求績效。第一金投信指出,此指數除了是全球唯一機器人產業指數,指數團隊涵蓋全球科技業、理工名校和投資銀行領域,長期觀察全球機器人產業發展,提供的投資指引具代表性。

據彭博統計,2003年以來,ROBO Global指數上漲超過700倍,同期間S&P500指數上漲五倍,那斯達克指數上漲2.7倍,反映機器人產業的高成長力。

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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