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多重資產布局勝率高 全球不動產、高收債、高息股看好

2016-05-05 07:19:05經濟日報 記者趙于萱、張瀞文/台北報導

全球進入經濟低成長、金融市場高波動、許多國家負利率的時代,追求收益將是長期抗戰。如何兼顧收益及風險,成為投資人關心的議題。

基金業者也想方設法,從各類資產捕捉收益,同時還要降低風險,群益投信與富蘭克林華美投信近期將推出兩檔基金,都是追求低波動之下的收益機會。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

著眼於此,富蘭克林華美投信與富蘭克林坦伯頓投資管理合作推出「富蘭克林華美多重收益平衡基金」,採取「Smart BIG智慧投資策略」,追求收益、成長及低波動三項需求,將於5月9日正式募集。

美國啟動升息,市場波動跟著擴大,加上歐日亞多國實施寬鬆政策,投資人追求回報也重視收益來源穩定性。富蘭克林華美多重收益平衡基金經理人王祺正表示,觀察近期動向,資金回流風險資產,帶來資本利得及收益機會,若廣泛布局,既有利提高資本增值空間,也能分散風險。

王祺正認為,接下來布局市場的指標,需留意美國聯準會(Fed)升息時程、英國脫歐選舉,及油價走勢,短期各類資產可能修正,但也提供價值買點,可透過多元資產搭配低波動策略因應。

富蘭克林華美多重收益平衡基金,以滿足收益需求為主,依據美國升息後的資產走勢統計,著重布局表現較佳的全球不動產、高收益債券及高股息股票,這些資產升息後半年至一年,多提供雙位數報酬。不過,考量目前全球股市來到相對高位,初期配置會拉高高收債部位,適度減碼股票。

此外,基金也強調Smart BIG智慧投資策略。富蘭克林華美投信表示,操作管理除既有的資產研究團隊外,還有負責控制波動的團隊,在遇逢市場劇烈波動,會由該團隊採取主動策略,進行動態避險。例如,全球市場系統性風險提高,可藉由賣出股票期貨、買進VIX期貨等衍生性商品工具,避免收益資產受到波及。

根據統計,全球金融市場近一年的震盪幅度上升約3%-6%,無論股債資產,走勢皆難以預測。第1季MSCI世界指數波動度從過去三年的12%升至15.9%,新興市場指數由16.6%升至23.3%,基本面較穩健的美股波動度也增加3%,因此有效控管下檔風險,成為提高投資勝率的重點。

高收益債券
免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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