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美盛基建價值基金 CP值高

2023-02-08 00:38:52經濟日報 蔡靜紋

美國1月意外強勁的就業報告澆熄聯準會升息近尾聲的樂觀情緒,引發全球股債匯市波動再起。資產管理業者表示,歷史經驗顯示,景氣尋求落底及升息末段的市場波動仍大,建議投資人納入攻守兼備的基礎建設產業,作為資產配置的一環。

根據理柏資訊統計國內核備四檔境外基礎建設產業型基金績效,美盛基礎建設價值基金一年累積上漲7.1%、居同類型基金之冠,在過去一年股債市普遍下跌近兩成的行情中異軍突起。

除亮眼績效之外,再以向來被銀行財富管理中心視為衡量基金「CP值」的夏普值來觀察,美盛基礎建設價值基金近一年的夏普值達0.75,亦居四檔基金之冠。夏普值代表投資該基金承擔每一單位風險可以得到多少報酬,夏普值愈高愈好,展現該基金經理團隊在追求報酬之時,也不忘控管基金淨值的波動風險。

資產管理業者表示,2023年上半年將面臨景氣弱、通膨雖然放緩但仍高於2%目標、聯準會升息接近尾聲的大環境,有利於基礎建設股票持續大放異彩。

不同於其他循環性產業面臨終端需求疲弱或成本上揚侵蝕利潤率等挑戰,基礎建設提供日常生活中的必要服務、較不受景氣循環影響,根據CBRE投資管理預估,全球上市基礎建設股票2023年獲利預估年成長7.4%、優於全球股市獲利增幅3.5%的表現。

另一方面,由於基礎建設多屬於產業寡占龍頭或是受到政府監管的企業,具備抗通膨及利率轉嫁機制,在通膨率高於平均期間,基礎建設股票表現也將優於全球股市。

理財專家建議,在景氣、通膨及央行政策拉鋸下,金兔年金融市場行情仍將動如脫兔,操作難度不小,為避免陷入追高殺低的風險,投資布局也應有「狡兔三窟」的準備,現階段建議以平衡型基金及全球複合債券型基金為核心,股票部位首選高CP值的基礎建設產業型基金,打造「錢兔似錦」的基金組合。

基礎建設通膨升息

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