富坦穩月收基金 績優
歲末年終，各大投資機構相繼發表對2023年投資展望，面臨全球主要央行升息循環進入末段，但是緊縮貨幣政策將持續壓抑經濟前景，國際券商普遍預期2023年金融市場將上演先蹲後跳的金兔年行情，建議上半年先增持債券資產防禦衰退風險，趁市場震盪之際加碼股票，等待景氣落底後的回升行情。
面臨市場多變的投資環境，要準確掌握景氣及金融市場轉折並不容易，理財專家建議透過靈活配置的美國平衡型基金，交由專業經理團隊自動對焦當下最具吸引力的資產類別，有效控管下檔風險也無須擔心會錯失下一波牛市到來。
但理財專家也提醒，雖然平衡型基金有比一般股票或債券基金更大操作空間的優勢，但更重要的還是要看經理團隊的操作策略是否夠靈活，會造成各基金績效間的差距很大。
據理柏資訊統計，國內核備境外平衡混合型基金績效，取11月底基金規模超過30億美元者並按今年來績效排序，富蘭克林穩定月收益基金今年以來、過去一年及兩年績效均居12檔基金之冠，展現經理團隊在市場波動行情下的優異操盤功力。
財管中心指出，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金績效一路領先的主因，在於經理人靈活調整資產配置及精選持股擇債的策略奏效。
例如在2021年市場一窩蜂追逐科技成長股時，經理人逆勢而為，看好評價面被低估的防禦和價值型股票，成功掌握今年來投資風格轉換的機會，而今年以來趁債券殖利率上揚期間擇優加碼債券、調降股票比重，目前在債券部位已高於五成，股權則已降至五成之下，並且透過持有特別股的方式，提高整體資產的穩定性以及收益率。
歷經2022年的劇烈修正，2023年是機會與風險並存的一年，美銀美林證券認為，在市場轉趨理性、資產評價面均值回歸的環境下，提供主動型管理者創造超額報酬率的大好機會，建議投資人歲末年終檢視手中基金配置時，不妨汰弱留強，將多空考驗下仍有優異績效的美國平衡型基金，列入長期核心配置。
延伸閱讀
相關新聞
PGIM Jennison美國成長 靚
2024-03-16富坦精選收益基金 績優
2024-03-12基金特蒐／富坦新興固定收益 帶勁
2024-03-08基金特蒐／統一強漢基金 逆勢成長
2024-03-02基金特蒐／利安資金日本 獲利靚
2024-02-23基金特蒐／安聯歐陸成長 寫佳績
2024-02-17富坦穩定月收益 CP值高
2024-02-06中信上游半導體 26日開募
2024-02-05基金特蒐／瀚亞美國高科技 帶勁
2024-02-03富坦科技基金 AI題材燒
2024-01-30基金特蒐／保德信新興企業債 靚
2024-01-26群益ESG投等債20+ 追募
2024-01-22富坦邊境市場 長線穩健
2024-01-19基金特搜／群益印度中小 投資優選
2024-01-13基金特蒐／第一金全球不動產 亮眼
2024-01-05基金特蒐／安聯美元非投等債 靚
2023-12-29基金特蒐／富坦科技 瞄準趨勢財
2023-12-23基金特蒐／PGIM保德信店頭基金 俏
2023-12-16國泰20年美債 配息0.35元
2023-12-15富坦精選收益基金 靚
2023-12-12基金特蒐／第一金全球非投等債 靚
2023-12-09富坦穩定月收益 績效突出
2023-12-06基金特蒐／瀚亞菁華 精挑黑馬股
2023-12-02富蘭克林穩定月收益 夠力
2023-11-28基金特蒐／柏瑞環球重點股票 犀利
2023-11-25富蘭克林華美特別股 亮眼
2023-11-21基金特蒐／安聯全球收益成長 吸睛
2023-11-18基金特蒐／野村日本策略 搶先機
2023-11-11台新基金 導入風控系統
2023-11-08富蘭克林華美AI新科技 穩健
2023-11-07基金特蒐／PGIM醫療生化 擁利基
2023-11-04施羅德環球日本 潛利足
2023-11-03基金特蒐／群益美國新創亮點 帶勁
2023-10-27富坦美元短票基金 抗震
2023-10-25基金特蒐／野村印度領先股 帶勁
2023-10-20基金特蒐／富蘭克林華美新興 吸睛
2023-10-14PGIM全球股票機會 強勢
2023-10-13基金特蒐／瀚亞全球新興 買點到
2023-10-07富坦全球氣候變遷基金 靚
2023-10-03野村新商品 瞄準科技題材
2023-10-02基金特蒐／第一金台灣核心建設 靚
2023-09-29復華A級債券基金 開募
2023-09-26
