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美盛基建基金 績效勝出

2022-11-09 00:46:24經濟日報 蔡靜紋

中央流行疫情指揮中心7日宣布進一步放寬防疫限制,逐步開放民眾迎向正常生活;市場也期待中國官方未來逐步放寬動態清零政策,激勵投資人風險偏好明顯回升。

資產管理業者表示,今年以來美歐持續放寬防疫限制,日本10月上旬也開放邊境,帶動國內旅遊及海外旅客人數大增,機場、鐵路和付費道路等運輸基礎建設需求水漲船高,也帶動基礎建設股票型基金績效表現。

根據理柏資訊統計國內核備12檔境內外基礎建設產業型基金績效,近一個月平均上漲0.51%,其中,富蘭克林旗下美盛基礎建設價值基金上漲2.11%、今年來上漲6.43%,均居同類型基金績效之冠,優異的績效表現吸引投資人詢問度竄升,並帶動10月底基金規模再創歷史新高。

銀行財富管理中心分析,美盛基礎建設價值基金績效勝出,主要來自經理團隊靈活彈性的投資策略和選股功力所貢獻。儘管全球面臨高通膨、央行政策緊縮、景氣放緩甚至衰退的風險,經理團隊認為許多運輸基礎建設公司營運才剛從谷底復甦,2021年起已重新恢復發放股利,但目前股票評價面仍處歷史相對低檔,風險調整後的超額報酬潛力可期。

截至9月底,該基金在運輸基礎建設股票比重達27%,包括澳洲付費道路公司Transurban集團、日本東日本旅客鐵道及東海旅客鐵道、英法海底隧道營運商Getlink等,近三個月東日本旅客鐵道及東海旅客鐵道股價分別上漲13%及8%,今年以來Getlink上漲25%,都是挹注基金績效勝出的主要推手。

理財專家指出,投資最怕的就是不確定,多數基礎建設公司在政府監管或長期契約支持下具備獨特的穩健特性,且能轉嫁通膨和利率風險,中長期又可受惠於全球朝低碳經濟轉型的政策商機,建議投資人可採分批加碼或定期定額介入,並透過基礎建設投資專家主動選股,爭取超額報酬的獲利機會。

基礎建設通膨定期定額

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