第一金亞洲新興 逆勢勇
今年來投資市場震盪,國際資金陸續撤離轉向新興市場,讓新興亞洲市場股票型基金績效「魚累累」,然而第一金亞洲新興市場基金逆勢站上新興亞股基金近一年、今年來、近一季報酬的三冠王,且是今年來唯一正報酬新興亞股基金。
第一金亞洲新興市場基金經理人張帆指出,外資資金流入東協市場、MSCI東協指數本益比降至15.4倍,將使亞洲新興市場成為今年股市投資亮點。
統計至28日,第一金亞洲新興市場基金今年以來仍維持2%正報酬,是投信發行亞洲新興市場區域型基金中唯一正報酬基金。觀察基金的操作重點,投資鎖定國家經濟成長動能為基礎,精選投資於亞洲新興市場中最具獲利增長潛力的國家,目前國家配置四大核心市場,包括印度、新加坡、泰國,及印尼等地,其中,印度市場占比達34%最高,新加坡市場占比居次達23%。
觀察其績效勝出原因有二,其一,第一金亞洲新興市場基金以金融股占比最高,達33%,今年全球金融市場在升息壓力下急速修正,亞洲金融業受惠升息利差保護逆勢抗跌上揚,其二,積極掌握亞洲新興市場國家在經濟快速成長帶動下所產生內需消費、所得成長,及天然資源與基礎建設等題材。
張帆表示,基金的前兩大投資市場中,新加坡因金融股升息出現強勢表現,此外,雖前兩年受疫情與國際鎖國影響經濟動能,不過,新加坡國際金融中心地位再度崛起,主因香港在嚴格的防疫措施與政治因素影響下,外資及國際人才大量流失,國際金融中心轉向新加坡,成為亞洲財富管理的熱門城市。
目前金融業占新加坡GDP約14%,新加坡金管局預計,在2021年至2025年平均每年增加3,000至4,000個金融職位,預估可創造2萬個就業機會。
印度方面,除金融股有所表現外,亦為全球第三大原油進口國,原油價格影響印度經濟成長,近來隨油糧價格拉回,舒緩通膨壓力,挹注經濟動能,包括金融、消費、製造業等皆有所表現,高盛預估,今、明年,印度GDP仍分別可達7.0%及6.4%,企業每股純益(EPS)預估成長率則在13~14%間,連兩年獲利達雙位數。
第一金亞洲新興市場基金主要持股中,金融股涵蓋新加坡星展集團、印尼中亞銀行,及印度ICIC工業信貸投資銀行等,另有其他產業標的,如印度信實核心產業為能源,目前除積極拓展綠能、再生能源領域,亦投入搶攻5G產業等,10月更將在印度各大城市推出5G服務,並預計在明年底前拓展至全印度,新產業版圖發展備受期待。
張帆表示,觀光旅遊是挹注東協經濟另一個值得關注的焦點,全球旅遊解禁令持續開放過程中,過去仰賴重要觀光經濟命脈的東協市場,包括新加坡及泰國,今年以來觀光旅客人數逐月回升,在新冠疫情益加穩定,第4季全球旅遊人口加速啟程,觀光人口所帶動的經濟乘數效果亦值得留意。
他也提醒投資人關注全球升息風潮影響性,預料在美國升息的中末段,全球金融市場波動幅度可望逐步趨緩,加上國際旅遊及商務交流的驅動性,將再帶動新一波的成長動能崛起;處於近期股市震盪煎熬期,不妨採取低接、定期定額,及提高扣款頻率等布局方式,以降低市場波動影響程度,迎接長線成長動能。
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