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美盛基建基金 叫好叫座

2022-07-31 23:41:30經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

聯準會7月升息3碼,主席鮑爾暗示未來可能放緩升息速度,激勵全球金融市場走揚,尤其7月28日外電報導美國民主黨內部達成共識,預計為氣候和潔淨能源條款提供3,690億美元,有望成為美國國會史上最積極的氣候投資,激勵基礎建設及公用事業類股漲升慶祝。

根據理柏資訊統計基礎建設及公用事業產業型基金績效,富蘭克林旗下美盛基礎建設價值基金近一個月上漲超過8%,富蘭克林公用事業基金以5%漲幅居次;今年以來,美盛基礎建設價值基金以超過11%漲幅傲視群雄。除績效突出外,上半年美盛基礎建設價值基金和富蘭克林公用事業基金規模分別成長27%及9%,顯示這兩檔基金深受國內外投資人青睞。

銀行財管業者表示,過去基礎建設產業被視為是機構法人或高資產客戶以私募方式投資的專利,隨著上市基礎建設股票投資範疇擴大,目前上市基礎建設股票市值已超過3兆美元,且評價面比未上市基礎建設資產便宜,蘊藏眾多物美價廉的投資機會。

美盛基礎建設價值基金的經理團隊,是全球少數專注投資上市基礎建設股票的專家,2006年開始投資基礎建設股票迄今,在併購、債務融資、股權籌資及政府監管等領域的經驗豐富。

此外,美盛基礎建設價值基金的對應指標是「OECD七大工業國通膨率+5.5%」,而非基礎建設股價指數,因為經理團隊希望能採取不受大盤指數影響的策略,在不同景氣周期下靈活調整配置。

因應景氣動能放緩、通膨居高不下的投資環境,去年下半年以來基金配置轉為防禦,提高公用事業比重、調降運輸基建,並趁市場恐慌時,擇優加碼通訊和再生能源基礎建設公司。

資產管理業者表示,投資最怕不確定,基礎建設產業在政府監管或長期契約下,具備獨特的穩健特性,且能轉嫁通膨和利率風險,因應全球朝2050淨零排放的政策目標,基礎建設產業正位處長期多頭趨勢的初升段,建議投資人採取單筆和定期定額並進策略,積極參與蛻變中的基礎建設獲利契機。

基礎建設通膨再生能源

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