富坦穩定月收益基金 犀利
今年以來全球股債資產大幅震盪，讓投資人無所適從，但有一類資產卻深受投資人青睞。根據境外基金觀測站資訊顯示，股、債基金今年來月月呈現淨贖回，反觀平衡型基金則是持續獲得淨申購，截至4月底，國人持有的境外平衡型基金規模已達7,500億元。
在境外平衡型基金當中，國人持有規模達100億元以上的共有七檔，其中，富蘭克林穩定月收益基金今年以來、一年及兩年績效都維持正報酬，今年以來績效跟排名殿後的商品，差距超過10%，且近兩年也只有富蘭克林穩定月收益基金創造15%以上的正報酬。
銀行財富管理中心指出，平衡型基金通常都強調股債配置、分散風險的好處，但面臨今年股債齊跌的挑戰，更能展現出基金經理團隊的操盤功力，這也是此檔月收益基金商品今年來績效能夠脫穎而出的主要原因。
富蘭克林穩定月收益基金採取靈活彈性的資產配置策略，今年來隨著市場快速變化，經理團隊掌握到減股加債的節奏，股票配置著重兼具防禦與較高股利機會的公用事業與醫療保健類股，債券部位則是趁著殖利率大幅攀升時，加碼較高債息機會的非投資級債與較穩健的投資級債、公債資產，提升收益之外，也緩和基金淨值波動。
理財專家指出，平衡型基金囊括多元資產，需要龐大而經驗豐富的經理團隊與研究資源，富蘭克林穩定月收益基金的主要經理人就是團隊的投資長，具備近30年的投資經驗，該投資策略在美國已有約75年歷史，經歷過多次市場多空考驗，並匯聚集團超過300位投資專家的研究資源，因此能在市場詭譎變化中快速反應並靈活調整。
展望下半年投資趨勢，抗波動與追求收益仍是投資主旋律，美國平衡型基金將扮演投資組合的核心要角。
富蘭克林證券投顧建議，投資人與其費心猜測通膨何時觸頂、美國經濟會不會衰退，不妨交給專業經理團隊操盤且有績效支持的美國平衡型基金，做為長期投資理財的優質選項。
免責聲明：以上內容由各投資機構或媒體提供，純屬研究性質，僅作參考，使用者應明瞭其參考性，審慎考量本身之投資風險，使用者若依本資料投資發生損失須自行負責，聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
相關新聞
PGIM Jennison美國成長 靚
2024-03-16富坦精選收益基金 績優
2024-03-12基金特蒐／富坦新興固定收益 帶勁
2024-03-08基金特蒐／統一強漢基金 逆勢成長
2024-03-02基金特蒐／利安資金日本 獲利靚
2024-02-23基金特蒐／安聯歐陸成長 寫佳績
2024-02-17富坦穩定月收益 CP值高
2024-02-06中信上游半導體 26日開募
2024-02-05基金特蒐／瀚亞美國高科技 帶勁
2024-02-03富坦科技基金 AI題材燒
2024-01-30基金特蒐／保德信新興企業債 靚
2024-01-26群益ESG投等債20+ 追募
2024-01-22富坦邊境市場 長線穩健
2024-01-19基金特搜／群益印度中小 投資優選
2024-01-13基金特蒐／第一金全球不動產 亮眼
2024-01-05基金特蒐／安聯美元非投等債 靚
2023-12-29基金特蒐／富坦科技 瞄準趨勢財
2023-12-23基金特蒐／PGIM保德信店頭基金 俏
2023-12-16國泰20年美債 配息0.35元
2023-12-15富坦精選收益基金 靚
2023-12-12基金特蒐／第一金全球非投等債 靚
2023-12-09富坦穩定月收益 績效突出
2023-12-06基金特蒐／瀚亞菁華 精挑黑馬股
2023-12-02富蘭克林穩定月收益 夠力
2023-11-28基金特蒐／柏瑞環球重點股票 犀利
2023-11-25富蘭克林華美特別股 亮眼
2023-11-21基金特蒐／安聯全球收益成長 吸睛
2023-11-18基金特蒐／野村日本策略 搶先機
2023-11-11台新基金 導入風控系統
2023-11-08富蘭克林華美AI新科技 穩健
2023-11-07基金特蒐／PGIM醫療生化 擁利基
2023-11-04施羅德環球日本 潛利足
2023-11-03基金特蒐／群益美國新創亮點 帶勁
2023-10-27富坦美元短票基金 抗震
2023-10-25基金特蒐／野村印度領先股 帶勁
2023-10-20基金特蒐／富蘭克林華美新興 吸睛
2023-10-14PGIM全球股票機會 強勢
2023-10-13基金特蒐／瀚亞全球新興 買點到
2023-10-07富坦全球氣候變遷基金 靚
2023-10-03野村新商品 瞄準科技題材
2023-10-02基金特蒐／第一金台灣核心建設 靚
2023-09-29復華A級債券基金 開募
2023-09-26
