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富坦穩定月收益基金 犀利

2022-06-07 23:52:53經濟日報 蔡靜紋

今年以來全球股債資產大幅震盪,讓投資人無所適從,但有一類資產卻深受投資人青睞。根據境外基金觀測站資訊顯示,股、債基金今年來月月呈現淨贖回,反觀平衡型基金則是持續獲得淨申購,截至4月底,國人持有的境外平衡型基金規模已達7,500億元。

在境外平衡型基金當中,國人持有規模達100億元以上的共有七檔,其中,富蘭克林穩定月收益基金今年以來、一年及兩年績效都維持正報酬,今年以來績效跟排名殿後的商品,差距超過10%,且近兩年也只有富蘭克林穩定月收益基金創造15%以上的正報酬。

銀行財富管理中心指出,平衡型基金通常都強調股債配置、分散風險的好處,但面臨今年股債齊跌的挑戰,更能展現出基金經理團隊的操盤功力,這也是此檔月收益基金商品今年來績效能夠脫穎而出的主要原因。

富蘭克林穩定月收益基金採取靈活彈性的資產配置策略,今年來隨著市場快速變化,經理團隊掌握到減股加債的節奏,股票配置著重兼具防禦與較高股利機會的公用事業與醫療保健類股,債券部位則是趁著殖利率大幅攀升時,加碼較高債息機會的非投資級債與較穩健的投資級債、公債資產,提升收益之外,也緩和基金淨值波動。

理財專家指出,平衡型基金囊括多元資產,需要龐大而經驗豐富的經理團隊與研究資源,富蘭克林穩定月收益基金的主要經理人就是團隊的投資長,具備近30年的投資經驗,該投資策略在美國已有約75年歷史,經歷過多次市場多空考驗,並匯聚集團超過300位投資專家的研究資源,因此能在市場詭譎變化中快速反應並靈活調整。

展望下半年投資趨勢,抗波動與追求收益仍是投資主旋律,美國平衡型基金將扮演投資組合的核心要角。

富蘭克林證券投顧建議,投資人與其費心猜測通膨何時觸頂、美國經濟會不會衰退,不妨交給專業經理團隊操盤且有績效支持的美國平衡型基金,做為長期投資理財的優質選項。

平衡型基金投資組合美國經濟

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