富坦月收益 抗跌領漲
根據境外基金觀測站第1季統計，平衡型基金規模增加超過538億元，吸金力十足，顯示多元資產投資策略在市場波動環境中，已成為投資人最重要的核心配置。
追蹤第1季熱銷的五檔境外平衡型基金績效，今年以來和近一年僅有富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金維持正報酬，且績效大幅領先其他基金，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金近兩年漲幅超過兩成，達22.4%，波動風險在四檔基金中也相對偏低，僅6.7%。
理財專家表示，今年來股債市場同步震盪且類股輪動快速，考驗經理團隊資產的操盤功力，但也讓能夠在股債等多元資產間靈活調配的平衡型基金脫穎而出，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金績效能勝出的原因，關鍵就是經理團隊超前部署、靈活彈性的資產配置策略。
檢視富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金資產配置，3月底股票部位降至58%、較去年底近七成水準下降，股票布局側重於防禦與高股利題材的公用事業與醫療類股，這些產業在市場波動中表現穩健，而穩定且相對高的股利配發特性，也利於在通膨升高時吸引資金青睞，債券部位則自三成調高至四成，精選非投資級債的高息標的，並搭配短天期的投資級債及公債，兼顧持債品質及收益目標。
此外，該基金今年來已二度調高配息水準，5月最新年化配息率已達7.2%，加上經理團隊精選持股和持債，讓投資人輕鬆坐享配息與長期資本利得的雙重收益。
資產管理業者表示，面臨全球景氣成長趨緩、高通膨和聯準會加速緊縮的波動環境，採取多元配置的平衡型基金是亂世中穩定投資航向的重要部位，建議投資人在挑選平衡型基金時，應檢視經理團隊在市場震盪下的績效表現，以及目前配置是否能順應通膨和利率上揚的趨勢，除了配息率外，也應重視基金總報酬率，才能成為真正內外皆勝的投資贏家。
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