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富坦月收益 抗跌領漲

2022-05-11 23:04:08經濟日報 ■蔡靜紋

根據境外基金觀測站第1季統計,平衡型基金規模增加超過538億元,吸金力十足,顯示多元資產投資策略在市場波動環境中,已成為投資人最重要的核心配置。

追蹤第1季熱銷的五檔境外平衡型基金績效,今年以來和近一年僅有富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金維持正報酬,且績效大幅領先其他基金,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金近兩年漲幅超過兩成,達22.4%,波動風險在四檔基金中也相對偏低,僅6.7%。

理財專家表示,今年來股債市場同步震盪且類股輪動快速,考驗經理團隊資產的操盤功力,但也讓能夠在股債等多元資產間靈活調配的平衡型基金脫穎而出,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金績效能勝出的原因,關鍵就是經理團隊超前部署、靈活彈性的資產配置策略。

檢視富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金資產配置,3月底股票部位降至58%、較去年底近七成水準下降,股票布局側重於防禦與高股利題材的公用事業與醫療類股,這些產業在市場波動中表現穩健,而穩定且相對高的股利配發特性,也利於在通膨升高時吸引資金青睞,債券部位則自三成調高至四成,精選非投資級債的高息標的,並搭配短天期的投資級債及公債,兼顧持債品質及收益目標。

此外,該基金今年來已二度調高配息水準,5月最新年化配息率已達7.2%,加上經理團隊精選持股和持債,讓投資人輕鬆坐享配息與長期資本利得的雙重收益。

資產管理業者表示,面臨全球景氣成長趨緩、高通膨和聯準會加速緊縮的波動環境,採取多元配置的平衡型基金是亂世中穩定投資航向的重要部位,建議投資人在挑選平衡型基金時,應檢視經理團隊在市場震盪下的績效表現,以及目前配置是否能順應通膨和利率上揚的趨勢,除了配息率外,也應重視基金總報酬率,才能成為真正內外皆勝的投資贏家。

平衡型基金通膨股利

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