富坦月收益 抗跌領漲
根據境外基金觀測站第1季統計，平衡型基金規模增加超過538億元，吸金力十足，顯示多元資產投資策略在市場波動環境中，已成為投資人最重要的核心配置。
追蹤第1季熱銷的五檔境外平衡型基金績效，今年以來和近一年僅有富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金維持正報酬，且績效大幅領先其他基金，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金近兩年漲幅超過兩成，達22.4%，波動風險在四檔基金中也相對偏低，僅6.7%。
理財專家表示，今年來股債市場同步震盪且類股輪動快速，考驗經理團隊資產的操盤功力，但也讓能夠在股債等多元資產間靈活調配的平衡型基金脫穎而出，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金績效能勝出的原因，關鍵就是經理團隊超前部署、靈活彈性的資產配置策略。
檢視富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金資產配置，3月底股票部位降至58%、較去年底近七成水準下降，股票布局側重於防禦與高股利題材的公用事業與醫療類股，這些產業在市場波動中表現穩健，而穩定且相對高的股利配發特性，也利於在通膨升高時吸引資金青睞，債券部位則自三成調高至四成，精選非投資級債的高息標的，並搭配短天期的投資級債及公債，兼顧持債品質及收益目標。
此外，該基金今年來已二度調高配息水準，5月最新年化配息率已達7.2%，加上經理團隊精選持股和持債，讓投資人輕鬆坐享配息與長期資本利得的雙重收益。
資產管理業者表示，面臨全球景氣成長趨緩、高通膨和聯準會加速緊縮的波動環境，採取多元配置的平衡型基金是亂世中穩定投資航向的重要部位，建議投資人在挑選平衡型基金時，應檢視經理團隊在市場震盪下的績效表現，以及目前配置是否能順應通膨和利率上揚的趨勢，除了配息率外，也應重視基金總報酬率，才能成為真正內外皆勝的投資贏家。
免責聲明：以上內容由各投資機構或媒體提供，純屬研究性質，僅作參考，使用者應明瞭其參考性，審慎考量本身之投資風險，使用者若依本資料投資發生損失須自行負責，聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
相關新聞
美盛基建基金 攻守兼備
2022-05-18貝萊德新商品 下周開募
2022-05-18富邦入息REITs+ETF 20日上市
2022-05-17新光新基金 6月開募
2022-05-17富坦月收益 抗跌領漲
2022-05-11第一金推台灣戰略建設商品
2022-05-10美盛基建基金 今年來漲7%
2022-05-04永豐新商品 瞄準存股族
2022-05-04富坦科技基金 報酬亮眼
2022-04-27永豐台灣ESG 1分鐘填息
2022-04-21美盛基建基金 績效亮眼
2022-04-13兆豐元宇宙科技 搶鏡
2022-04-12兆豐元宇宙科技 賺趨勢財
2022-04-05基金特搜／摩根新興日本 擁優勢
2022-04-01富坦科技基金 紅不讓
2022-03-30基金特蒐／安聯歐洲成長 績效護身
2022-03-25美盛基建基金 抗通膨優選
2022-03-23基金特蒐／復華美標普500低波動 靚
2022-03-18富坦穩定月收益基金 亮眼
2022-03-16基金特蒐／富坦波灣富裕債基金 靚
2022-03-11基金特蒐／富坦印度 長線活力旺
2022-03-04野村巴西基金 還有戲
2022-02-25富坦穩定月收益基金 搶鏡
2022-02-23富坦科技基金 長期績效穩健
2022-02-15安聯四季豐收債 吸睛
2022-01-22富坦穩定月收益基金 犀利
2022-01-18基金特蒐／新光創新科技 擁利基
2022-01-15第一金基建基金 漲相佳
2022-01-11富蘭克林潔淨能源 21日掛牌
2022-01-11基金特蒐／安聯美短年期高收債 靚
2022-01-07施羅德、新趨力商品 搶鏡
2022-01-04富坦科技基金 績效亮眼
2022-01-04國泰美國ESG基金 聚焦
2022-01-02國泰美國ESG基金 賺永續財
2021-12-29國泰美國ESG基金 1月3日開募
2021-12-21美盛基建價值基金 創佳績
2021-12-15國泰美國ESG基金 下月募集
2021-12-09合庫永續、社會責任商品 開募
2021-12-08日盛越南機會基金 下月開募
2021-12-01富坦科技 績效亮眼
2021-12-01新光恒生科技 亮眼
2021-11-19中信科技多重資產基金 靚
2021-11-17
熱門文章
貝萊德新商品 下周開募
2022-05-18基金特蒐／安聯AI人工智慧 擁利基
2022-05-14富邦入息REITs+ETF 20日上市
2022-05-17富坦月收益 抗跌領漲
2022-05-11美盛基建基金 攻守兼備
2022-05-18第一金推台灣戰略建設商品
2022-05-10理柏基金獎 十檔全壘打
2022-04-28新光新基金 6月開募
2022-05-17美盛基建基金 今年來漲7%
2022-05-04基金特蒐／富坦全球債 趨吉避凶
2022-05-07抗通膨雙星 投信力推
2022-05-11富坦科技基金 報酬亮眼
2022-04-27投信募集 兩類基金夯
2022-04-26永豐新商品 瞄準存股族
2022-05-04ESG基金 掀募集熱潮
2022-04-28基金特蒐／安聯美短期高收債 抗跌
2022-04-22
;){kind=link}
留言