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富坦科技基金 報酬亮眼

2022-04-27 23:07:29經濟日報 蔡靜紋

聯準會釋出加速升息的鷹派論調,債券殖利率攀升拖累科技類股走勢震盪。理財專家表示,貨幣政策收緊的步伐和軌跡的不確定性升高通常會引發市場波動,但隨著升息周期啟動、投資人對於利率路徑及評價更加清晰,股市多能有不錯表現,建議既有投資人續抱,積極型投資人趁修正時分批加碼或定期定額布局。

統計1994年2月、1999年6月、2004年6月及2015年12月過去四次聯準會啟動升息後科技類股的表現,升息循環啟動後三個月,史坦普500科技指數平均下跌1.9%,但升息後六個月平均上漲11.2%,後12個月平均漲幅達19.6%,優於史坦普500指數平均7.4%的漲幅,顯示儘管升息可能引發科技股短線震盪,但終將回歸反映其穩健的基本面而走揚。

根據境外基金觀測站,今年第1季熱銷的境外股票型基金中,仍以美國及科技產業型基金為主流,顯示許多投資人趁股市回檔時進場加碼。觀察申購金額前五名的科技產業型基金中,有四檔成立時間超過20年,統計這四檔基金過去20年任一個月進場定期定額投資二年的績效表現,其中,富蘭克林坦伯頓科技基金正報酬機率接近九成,勝率最高,平均報酬率接近16%,長期績效穩健,相當適合投資人定期定額長期投資。

富蘭克林坦伯頓科技基金以數位轉型為投資主軸,看好企業數位化轉型處於剛起步階段,存在巨大的市場潛力及投資機遇,過去幾季基金持續汰弱留強,並利用科技股回檔增持確信度高且評價相對其內在價值已大幅折價的個股。

富蘭克林坦伯頓科技基金投資題材多元,布局範圍從雲端及軟體即服務(SaaS)、人工智慧、到新商務和數位客戶互動,再到網路安全、電動化、5G、元宇宙等題材均囊括其中,提供投資人多元化參與數位轉型的投資商機。

理財專家表示,歷經這波修正後,科技股評價面趨於合理,建議既有投資人續抱,積極型投資人可趁修正時分批加碼或定期定額布局。  

升息循環定期定額科技股

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