富坦穩定月收益基金 亮眼
近期全球金融市場遭逢亂流，除俄烏雙方談判陷入膠著外，戰事進一步增加通膨壓力，帶動商品價格大漲，萬物齊漲後加劇市場對聯準會升息的擔憂。面臨股債齊跌的挑戰，仍有少數平衡型基金能在亂世中脫穎而出，展現逆勢上漲的優異績效。
根據理柏資訊統計，台灣核備三檔境外美國美元平衡型基金中，以新台幣績效計算，其中，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金一、三、六個月和一年績效都是正報酬，三個月上漲1.2%，相較於另外兩檔安聯收益成長、駿利亨德森約7%的跌幅，績效差距超過8%，且過去一年富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金漲幅將近6%，積效在同類商品中，特別突出。
理財專家表示，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金績效勝出原因，在於該基金投資範疇廣泛，涵蓋公債、信用債、可轉換證券及股票與特別股等多樣金融資產，且經理團隊眼光前瞻、靈活彈性的投資策略，於去年年底即著眼於通膨前景的不確定性及貨幣政策風險升溫，而逐步調降股票配置，成功避開本波股市修正，提高投資組合的穩定度。
此外，基金積極尋求穩健的收益機會，具備較高股利及股利成長性的金融、公用事業及健康護理產業是基金主要投資標的，同時也靈活運用股權連結商品，增強股利較低但成長前景強勁標的的收益貢獻，使基金能在兼顧收益性與成長性下，更廣泛地掌握不同投資機會，三月的年化配息率已近7%。
股神巴菲特有句名言：「當海水退潮時才知道誰在裸泳! 」處於市場震盪環境，更能彰顯基金經理團隊的操盤功力。理財專家表示，平衡型基金在投資組合中扮演的是核心資產的角色，應同時兼顧配息收益、風險控管、策略靈活和長期績效穩定等特色，建議投資人重新檢視手中核心基金並趁機汰弱留強，避免因選錯核心基金而打亂長期投資理財計畫。
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