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富坦穩定月收益基金 亮眼

2022-03-16 00:12:22經濟日報 蔡靜紋

近期全球金融市場遭逢亂流,除俄烏雙方談判陷入膠著外,戰事進一步增加通膨壓力,帶動商品價格大漲,萬物齊漲後加劇市場對聯準會升息的擔憂。面臨股債齊跌的挑戰,仍有少數平衡型基金能在亂世中脫穎而出,展現逆勢上漲的優異績效。

根據理柏資訊統計,台灣核備三檔境外美國美元平衡型基金中,以新台幣績效計算,其中,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金一、三、六個月和一年績效都是正報酬,三個月上漲1.2%,相較於另外兩檔安聯收益成長、駿利亨德森約7%的跌幅,績效差距超過8%,且過去一年富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金漲幅將近6%,積效在同類商品中,特別突出。

理財專家表示,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金績效勝出原因,在於該基金投資範疇廣泛,涵蓋公債、信用債、可轉換證券及股票與特別股等多樣金融資產,且經理團隊眼光前瞻、靈活彈性的投資策略,於去年年底即著眼於通膨前景的不確定性及貨幣政策風險升溫,而逐步調降股票配置,成功避開本波股市修正,提高投資組合的穩定度。

此外,基金積極尋求穩健的收益機會,具備較高股利及股利成長性的金融、公用事業及健康護理產業是基金主要投資標的,同時也靈活運用股權連結商品,增強股利較低但成長前景強勁標的的收益貢獻,使基金能在兼顧收益性與成長性下,更廣泛地掌握不同投資機會,三月的年化配息率已近7%。

股神巴菲特有句名言:「當海水退潮時才知道誰在裸泳! 」處於市場震盪環境,更能彰顯基金經理團隊的操盤功力。理財專家表示,平衡型基金在投資組合中扮演的是核心資產的角色,應同時兼顧配息收益、風險控管、策略靈活和長期績效穩定等特色,建議投資人重新檢視手中核心基金並趁機汰弱留強,避免因選錯核心基金而打亂長期投資理財計畫。

平衡型基金股利投資組合

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