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富坦穩定月收益基金 犀利

2022-01-18 23:52:50經濟日報 蔡靜紋

今年來聯準會持續展現鷹派立場,主席鮑爾強調當前重點是處理通膨,並可能在更長時間內更多次升息以避免通膨根深蒂固,多位官員表態支持,國際券商紛紛預測今年升息次數恐多達四次,牽動投資人敏感神經,全球股債市皆墨。但統計顯示,以美國股債布局為主的富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金今年來仍創造正報酬的成績。

根據理柏資訊統計台灣核備境外美國平衡型基金績效,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金無畏升息與縮表恐慌,締造今年來及近一個月於同類型基金中唯一正報酬的表現,且近三個月及六個月績效是同類型平均值的兩倍以上,近一年也居同類型基金之冠。

財富管理業者分析,隨著經濟快速復甦,伴隨寬鬆政策收回可能帶來市場波動與對高估值標的的威脅,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金領先市場變動,逐步調降估值較高的科技股比重至7%左右,拉高現金比重至5%以上。

受惠升息前景的金融股則持續居於持股前三大產業,今年來升息預期加速,金融股力抗大盤跌勢而上漲,其中,像是花旗銀行漲逾10%、美國銀行亦有近8%漲幅。此外,能源股延續去年強勁漲勢,今年來仍創造高達逾16%的報酬率,領先各類股,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金於能源股的配置亦高於同類型基金,更進一步挹注績效。

在通膨與升息環境下,該基金採取三大收益投資策略,包括核心的高股利策略,高股利股票尤其在物價上揚期間更能抗通膨,同時也具備較低估值與較低波動的特性;其次是投資在兼具債券與股票特性的混合型資產,例如特別股與股權連結商品,能享有較高的收益空間;第三則是審慎挑選短存續期的高收益債,看好高收益債發行人強健的財務基本面及保守的資產負債表管理,可望使違約率維持低檔。

展望2022年,通膨與貨幣政策無異是影響金融市場最重要的議題,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金可對抗通膨又具備較低波動特性的配置,可作為投資組合的核心首選。

通膨升息能源股

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