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富坦科技基金 績效亮眼

2022-01-04 23:58:28經濟日報 ■蔡靜紋

儘管有新冠疫情攪局,但2021年科技類股在獲利成長強勁帶動下,繳出亮眼成績,那斯達克指數上漲超過二成。理財專家表示,放眼2022年,美國經濟及企業獲利可望維持成長態勢,新技術、新產品不斷推陳出新,挹注科技產業成長動能,持續看好2022年科技股漲升潛力。

根據理柏資訊統計成立超過十年的境外科技基金績效,僅有兩檔基金2021年新台幣報酬率逾兩成,其中,又以富蘭克林坦伯頓科技基金漲幅達21.2%,表現最為突出,優於16檔境外科技基金平均11.6%的漲幅。若將投資期間拉長至三年,投資報酬率逼近147%。如採取定期定額的方式投資,定期定額三年的投資報酬率達55.6%,績效亮眼。

富蘭克林坦伯頓科技基金次產業配置以軟體服務股為核心,2021年11月底時,配置比重約五成,另有約二成配置在半導體與半導體設備股,其中基金持有的雲端軟體股Bill.com及Cloudflare、車用半導體大廠恩智浦半導體、半導體設備商應用材料2021年股價大漲45%~84%不等,是2021年績效表現優異的主要貢獻來源。

根據研究機構Gartner預測,2022年全球IT支出預計將較2021年成長5.5%,其中數位技術仍是企業聚焦的首要戰略優先事項,企業軟體支出預計將是科技支出中增長最快的領域,達11.5%。企業要實現數位化,雲端運算的支持不可或缺,從傳產到新創公司無不提高雲端的採用來提升營運效率、強化企業競爭力。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理團隊看準雲端運算長期增長潛力,在雲端概念股投資比重約三成。此外,富蘭克林坦伯頓科技基金布局囊括電子商務、數位支付、AI以及5G,參與企業數位化轉型的結構機會。

2022年將是景氣與通膨共舞的投資環境。隨著全球經濟復甦邁入常軌,今年成熟國家央行貨幣政策轉趨正常化,財政政策將轉為重點扶持有助提振生產力及永續發展的產業,科技產業將持續扮演多頭要角。

理財專家表示,放眼2022年,科技類股在長線結構題材加持下,可望延續震盪走堅的多頭格局,建議投資人可逢震盪分批加碼,或者以定期定額方式介入,不漏接科技股漲升機會。

半導體定期定額報酬率

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