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國泰美國ESG基金 聚焦

2022-01-02 23:06:13經濟日報 高瑜君

國泰投信響應ESG永續金融理念,2022年引領業界,1月3日至7日推出國泰美國ESG基金,看好美國在經濟、股市、貨幣等稱霸世界霸主地位,投資布局以「STAR」選股策略,包括聚焦美國強勢成長股(Strong growth)、掌握美國政策與投資趨勢雙引擎(Trend investing)、嚴選MSCI ESG A(含)評級以上的績優美股(Above ESG A rating),並嚴控波動風險(Risk control),提供民眾投資美股的新選擇,也是以實際行動支持ESG的絕佳投資方式。

國泰投信總經理張雍川指出,近年ESG投資概念發展迅速,包含多重優勢,一是ESG因素有助提升長期報酬率,二是穩健的ESG標準可提升風險管理,最後是ESG投資能促進社會的永續發展。

近年來新冠疫情爆發,全球資金在亂世中,投資更著眼於安心,這使全球資金加速往ESG投資商品流入。

根據Morningstar資料,至2021年前三季資金流入已超越2020年總和,總規模近4兆美元,創歷史新高。

其中,流入美國ESG永續型基金的資金更連三年正增長,這與美國企業相當重視ESG,加上美國總統拜登的綠色新政政策加持有很大關係。

不過,美股目前來到歷史高點附近,展望未來,是否還有機會進一步上攻?

國泰美國ESG基金經理人陳韻如認為,就利率政策來看,聯準會去年12月FOMC會議維持利率於0至0.25%,多數官員預期2022年將升息3碼,符合市場預期,加速Taper預計影響有限,反而有助降低通膨擔憂。

觀察美股歷史表現,過去10年(2011~2020年)美國大型成長股有八年表現勝過大盤(標普500指數);就單年漲幅來看,美國成長股最高漲幅達32%,且上漲勝率高達九成,表現也超越大盤。

這也是市場普遍看好美國成長股在2022年疫後經濟復甦的表現。

永續金融、ESG投資是近年最夯話題,國泰投信樂當ESG領頭羊,繼2020年率先將ESG+高股息兩造結合,推出國泰永續高股息ETF(00878),截至2021年12月24日,規模突破新台幣345億元、受益人數逾28萬人。

邁入2022年,再推出ESG基金商品,這回推出全台唯一將美股+高ESG評級企業雙重優勢結合的共同基金,鎖定具永續經營與股價成長力的美國企業,並挑選有ESG加持的美股菁英,提供更多永續投資的好機會,投資報酬料可更勝一籌。

國泰美股高股息

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