國泰美國ESG基金聚焦

2022-01-02 23:06:13經濟日報高瑜君

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國泰投信響應ESG永續金融理念，2022年引領業界，1月3日至7日推出國泰美國ESG基金，看好美國在經濟、股市、貨幣等稱霸世界霸主地位，投資布局以「STAR」選股策略，包括聚焦美國強勢成長股（Strong growth）、掌握美國政策與投資趨勢雙引擎（Trend investing）、嚴選MSCI ESG A（含）評級以上的績優美股（Above ESG A rating），並嚴控波動風險（Risk control），提供民眾投資美股的新選擇，也是以實際行動支持ESG的絕佳投資方式。

國泰投信總經理張雍川指出，近年ESG投資概念發展迅速，包含多重優勢，一是ESG因素有助提升長期報酬率，二是穩健的ESG標準可提升風險管理，最後是ESG投資能促進社會的永續發展。

近年來新冠疫情爆發，全球資金在亂世中，投資更著眼於安心，這使全球資金加速往ESG投資商品流入。

根據Morningstar資料，至2021年前三季資金流入已超越2020年總和，總規模近4兆美元，創歷史新高。

其中，流入美國ESG永續型基金的資金更連三年正增長，這與美國企業相當重視ESG，加上美國總統拜登的綠色新政政策加持有很大關係。

不過，美股目前來到歷史高點附近，展望未來，是否還有機會進一步上攻？

國泰美國ESG基金經理人陳韻如認為，就利率政策來看，聯準會去年12月FOMC會議維持利率於0至0.25%，多數官員預期2022年將升息3碼，符合市場預期，加速Taper預計影響有限，反而有助降低通膨擔憂。

觀察美股歷史表現，過去10年（2011~2020年）美國大型成長股有八年表現勝過大盤（標普500指數）；就單年漲幅來看，美國成長股最高漲幅達32%，且上漲勝率高達九成，表現也超越大盤。

這也是市場普遍看好美國成長股在2022年疫後經濟復甦的表現。

永續金融、ESG投資是近年最夯話題，國泰投信樂當ESG領頭羊，繼2020年率先將ESG+高股息兩造結合，推出國泰永續高股息ETF（00878），截至2021年12月24日，規模突破新台幣345億元、受益人數逾28萬人。

邁入2022年，再推出ESG基金商品，這回推出全台唯一將美股+高ESG評級企業雙重優勢結合的共同基金，鎖定具永續經營與股價成長力的美國企業，並挑選有ESG加持的美股菁英，提供更多永續投資的好機會，投資報酬料可更勝一籌。

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